Bitmine Immersion Technologies公布，上调后的9.50% A系列永续优先股发行规模已完成定价，发行数量为3,500,000股，公开发行价为每股80美元。这一规模高于此前公布的300万股。公司表示，此次发行依据《1933年证券法》注册，定价日期为2026年6月4日，预计于2026年6月10日完成交割，前提是满足惯常成交条件。
净募资约2.738���美元，拟投向ETH储备与质押基础设施
Bitmine预计，在扣除承销折扣、佣金及预估发行费用后，此次发行将带来约2.738亿美元净收益。公司称，所得资金将用于一般企业用途，其中可能包括购买更多ETH及其他数字资产，通过MAVAN扩展质押和验证节点基础设施，补充营运资金，进行与以太坊生态及更广泛数字资产采用相关的战略投资，以及依据现有股票回购计划回购普通股。
从资金用途看，这家公司虽然主营业务是比特币挖矿，但正在推进以以太坊为核心的资产储备策略。公告显示，Bitmine面向机构投资者和公开市场参与者推进Ethereum treasury strategy，并试图通过质押及DeFi活动将ETH作为主要储备资产。公司还在2026年推出了MAVAN，即Made-in-America Validator Network，作为支持公司资产的专用质押基础设施平台。
股息固定为9.50%，未按时支付将触发复利累积
此次发行的A系列永续优先股，以每股100美元的票面金额为基准，按9.50%年利率累计股息。公告��明，这类股息属于累计型股息，即便董事会尚未宣派，或者法律上暂不具备支付条件，股息仍会持续累积。常规股息将在董事会宣派后以现金支付，预计按周度后付方式发放，公司也可在未来选择提高支付频率。
若到期应付的累计常规股息未获支付，未支付部分还会产生额外复利股息。其初始复利股息率为9.50%加5个基点，此后每一个后续股息期间再增加5个基点，直至全部付清，但最高年股息率不超过15%。
赎回条款分阶段设定，拟申请在纽交所挂牌BMNP
Bitmine可在任何时间以现金赎回全部或部分A系列永续优先股。赎回价格分阶段设定：发行后前18个月内为票面金额的110%；18个月至3年之间为105%；3年后为100%，另加截至赎回日已累计但未支付的股息。若流通在外股份数降至本次及未来同类发行原始发行总量的25%以下，或发生特定税务事件，公司也可赎回全部未偿优先股。
如果发生根本性变更，持有人有权要求公司回购部分或全部所持股份，回购价格为票面金额加截至回购日已累计但未支付的股息。该优先股初始清算优先金额为每股100美元。公司称，发行后这一清算优先金额可根据优先股市场价格，按相关条款进行调整，但不会低于100美元。
Bitmine已申请将这批A系列永续优先股以代码“BMNP”在纽约证券交易所上市。若获批准，预计将在发行完成后30天内开始交易。此次发行的联席主承销商为Moelis & Company和Cantor。