全球金融科技公司、稳定币市场领导者Circle Internet Group, Inc.于5月27日正式宣布其首次公开募股(IPO)计划。根据新闻稿，公司将以每股24至26美元的价格发行2400万股A类普通股，并申请在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码为“CRCL”。
IPO细节与承销团阵容
此次发行包括Circle公司出售的960万股和现有股东出售的1440万股。承销商拥有30天期权，可额外购买360万股以应对超额配售。按发行价上限计算，本次IPO最高可募集资金约6.24亿美元（不含超额配售）。
承销商阵容堪称豪华：摩根大通(JPMorgan)、花旗集团(Citigroup)和高盛(Goldman Sachs)担任联合主承销商；巴克莱、德意志银行、法国兴业银行担任额外账簿管理人；纽约梅隆银行资本市场、Canaccord Genuity、桑坦德银行等担任联席经办人。整个承销团涵盖超过12家金融机构，显示出强大的机构支持力度。
招股说明书初稿已通过摩根大通、花旗和高盛提供。美国证券交易委员会(SEC)已收到Circle的注册声明，但尚待批准。股票销售需等待注册生效后方可进行。公司强调，本次新闻稿不构成销售要约或招揽，市场条件、最终条款和时间均存在不确定性。
收购传闻与IPO背景
Circle的IPO进程此前曾笼罩在收购传闻中。有消息称，Coinbase曾表达收购兴趣，Ripple也提出正式收购要约，估值在40亿至50亿美元之间。然而，Circle最终决定注册2400万股A类普通股，暗示收购谈判可能无果而终。
作为全球第二大稳定币USDC的发行商，Circle的IPO被视为数字资产基础设施与传统股权市场融合的关键一步。一旦成功上市，Circle将效仿Coinbase在2021年的路径，成为第二家在纽交所上市的加密原生金融科技公司。分析师正密切关注投资者情绪，以评估市场对稳定币业务模式的认可度。
IPO定价和上市日期将在发行临近时公布。市场人士认为，Circle的上市将为加密行业在传统金融领域赢得更多合法性和信任度，同时也可能为其他稳定币发行商提供估值参考。