GameStop 宣布 13 亿美元可转换票据融资，计划将比特币纳入财务储备资产

GameStop 宣布 13 亿美元融资计划，用于购买比特币

美国游戏零售商 GameStop Corp.（NYSE: GME）于今日宣布，计划通过私募发行 13 亿美元的可转换优先票据进行融资，净募集资金将用于一般公司用途，包括购买比特币。这一举措距离公司更新投资政策仅一天，新政策允许将比特币作为财务储备资产。

该融资计划由本金总额为 13 亿美元、票面利率为 0.00%、2030 年到期的可转换优先票据构成。此外，公司给予初始购买者一项选择权，可在首次发行之日起 13 天内额外购买最多 2 亿美元的票据。

可转换优先票据的具体条款

这些票据将是无担保的一般债务，不支付常规利息，也不会产生增值。票据将于 2030 年 4 月 1 日到期，除非提前转换、赎回或回购。在转换时，GameStop 有权选择以现金、A 类普通股或两者结合的方式进行结算。初始转换率及其他条款将在定价时确定。公司表示，预计以其股票在定价日美国东部夏令时下午 1:00 至下午 4:00 的综合成交量加权平均价作为初始转换价格的参考。

GameStop 强调，无论是票据还是转换后可能发行的任何普通股，均未根据 1933 年《证券法》或任何州证券法进行或将要进行注册。因此，在未进行注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国境内发行或销售。公司同时表示，无法保证该融资将按计划完成或完全完成。

从游戏零售商到比特币持有者：战略转型的背景

这是 GameStop 在将比特币纳入公司战略方面迈出的重要一步。这一策略由 Strategy 公司的 Michael Saylor 率先推行，他上个月亲自与 GameStop CEO Ryan Cohen 会面，显然对 GameStop 决定将比特币作为储备资产产生了影响。