环球晶拟发 5 亿美元私募可转债，美光全额认购并绑定 10 年长约

半导体硅晶圆厂环球晶 11 月 3 日召开董事会，通过一项重大策略性融资案，计划在上限 5 亿美元额度内，发行 10 年期、票面年利率 0.5% 的私募国内无担保可转换公司债，由美光科技（Micron Technology）担任唯一应募人并全额认购。

公司表示，这项安排将与双方 10 年期长期供应协议（LTA）同步推进，用于稳定供应先进半导体硅晶圆，支援 AI、高性能计算（HPC）与数据中心对高阶存储器的需求，并强化美国先进半导体材料供应链韧性。

私募可转债规模上限 5 亿美元

根据环球晶公告，本次私募无担保可转换公司债的主要条件包括：

• 发行规模：上限 5 亿美元，每张面额 1,000 美元
• 发行期间与利率：10 年期，票面年利率 0.5%
• 发行价格：不低于理论价格的 80%
• 特定应募人：美光科技全额认购
• 策略意义：强化美国在地制造与 AI 存储器材料布局

环球晶称，这次私募可转债发行是落实与美光策略合作的重要里程碑。随着晶圆制造走向在地化，美光此次出资将为环球晶美国业务发展提供低成本长期资金来源。

公司也提到，依法私募有价证券具有 3 年闭锁期、不得自由转让的特性，这项机制可强化关键原料供应商与客户之间的长期合作关系，并有助于稳定产能利用率与巩固市占。

前三季累计 EPS 15 元

在营运数据方面，环球晶同步披露 115 年前三季累计自结财务数据：

• 累计营业收入：440.7 亿元
• 累计营业毛利：90.24 亿元，毛利率约 20.48%
• 累计营业利益：43.52 亿元，营业利益率约 9.87%
• 税后净利（归属母公司）：71.76 亿元
• 每股盈余（EPS）：15.00 元

环球晶表示，尽管半导体成熟制程景气步调调整，公司前三季仍缴出赚进逾 1.5 个股本的表现。期末总资产为 3,016.36 亿元，股东权益为 1,458.68 亿元。

上半年每股配发现金股利 6 元

董事会同时通过 115 年上半年盈余分配案，决定每股配发现金股利 6.0 元，现金发放总额为 31.69 亿元。

相关除息与发放时程如下：

• 除息交易日：115 年 12 月 29 日
• 最后过户日：115 年 12 月 30 日
• 停止过户期间：115 年 12 月 31 日至 116 年 1 月 4 日
• 除息基准日：116 年 1 月 4 日
• 现金股利发放日：116 年 1 月 22 日