纽约证券交易所（NYSE）携手数字资产公司Securitize，宣布将共同建设一个基于区块链的代币化证券交易平台。该平台旨在实现全天候交易（24/7），并为投资者提供完整的股东权利，包括投票权和分红权。这一举措标志着华尔街在拥抱区块链技术方面迈出了重要一步。
合作框架与角色分工
根据合作协议，Securitize将担任NYSE的首个数字转移代理（Digital Transfer Agent），负责将传统股票和交易所交易基金（ETF）转化为区块链上的代币。转移代理的核心职责包括维护股东名册、发放证书以及处理股息支付。此外，双方还将制定一套标准框架，供其他转移代理使用，以确保代币化证券的合规发行和管理符合统一规范。
Securitize创始人兼CEO Carlos Domingo在X平台上表示：“NYSE计划与Securitize作为主要设计合作伙伴，共同开发数字转移代理计划，支持代币化证券交易的链上结算。我们将专注于为机构级代币化证券基础设施设定监管、运营和技术标准。”
平台核心功能：24/7交易与稳定币结算
该数字交易平台（Digital Trading Platform）将支持全天候不间断交易，并实现近乎即时的结算。投资者还可以使用稳定币为交易融资，这与传统的固定时间交易和缓慢结算周期形成鲜明对比。NYSE强调，平台上的代币化证券将赋予持有者完整的股东权利，包括投票权和股息索取权，而目前市场中许多离岸代币化产品更像衍生品，缺乏这些权益。
竞争格局与行业趋势
此举正值代币化证券市场竞争加剧之际。纳斯达克（Nasdaq）近期已获监管批准，允许在其现有基础设施内支持代币化证券交易，但计划沿用传统清算系统；而NYSE则选择另建独立的区块链交易平台。行业领袖认为，代币化可能从根本上改变股票、债券和基金的发行与交易方式——通过在区块链网络上直接存储所有权证明，市场将变得更加快速、透明和易于访问。
与此同时，NYSE母公司洲际交易所（ICE）还以250亿美元的估值投资了加密货币交易所OKX，这进一步凸显了传统金融巨头对数字资产领域的兴趣。
挑战与展望
尽管前景广阔，代币化产品此前曾面临价差问题和监管质疑。NYSE和Securitize计划通过与发行人直接合作，创建原生数字证券而非合成版本来解决这些问题。这一举措标志着华尔街更广泛的转变：大型机构正迅速将区块链融入核心金融基础设施。若平台成功落地，可能开启传统证券市场的新纪元。