Circle（CRCL）遭Open USD FUD，多数编辑看好逢低买入
上周五，稳定币发行商Circle（CRCL）遭遇一轮由140家企业支持的Open Standard发起的FUD——后者计划发行OUSD瓜分稳定币市场。CRCL因此大跌17%。编辑部多位成员对此表达了相似观点：OUSD短期内难以撼动USDC。编辑A指出，OUSD将稳定币储备收益归合作伙伴的模式，Paxos此前已尝试过（USDG自2024年上线以来累计发行量不足30亿，仅为USDC市值的4%），前景被夸大。此外，USDC的合规门槛领先对手一个周期，竞争对手复刻商业路径至少需要5年以上才能上市，目前稳定币概念股仅有CRCL可选。编辑B认为，140家机构虽多但协调困难，类似传统银行低效协作，建议在56～60区间接货，目标反弹至85～90，长期目标仍看150，取决于Clarity法案通过时间。
但编辑C持更谨慎态度，认为Open USD背后有Stripe的影子（Bridge创始人担任Open USD发行公司CEO），Stripe主动向Circle发难，Circle昨晚被打懵，CEO发言空洞，需观察防御举措。综合来看，多名编辑倾向在CRCL回调时逐步建仓，但承认短期有压力。
半导体设备巨头集体新高，扩产周期主线确定性极高
半导体依然是市场主线。光刻寡头ASML、刻蚀霸主LRCX、沉积巨头AMAT、检验大厂KLAC昨晚集体刷新历史新高。编辑D强调，贵有贵的道理，利好确定性极高——接下来数千亿美元的扩产订单将流向这些设备供应商，参考韩国800万亿韩元扩产计划。此外，海力士即将赴美上市，近期股价被压估值（为了上市后走势更好看），编辑D认为这是不错的抄底机会。美光（MU）因海力士赴美后稀缺性溢价被削弱，性价比上不如海力士，暂时不考虑。内存领域，编辑B同意“内存比显卡芯片更重要”的观点，认为美光、闪迪、海力士、三星仍属行业垄断角色，包括本月IPO的长鑫，当前高点回调20%～25%可视为抄底搏反弹阶段。
Strategy（STRC）卖币计划与Rocket Lab收购动态
Strategy（STRC）宣布拿出12.5亿美元卖币计划，编辑B感觉STRC回锚有望——割肉到一定程度市场情绪到位，后续股息偿付进度跟上，仍可能涨回一些，可少量投入试水温。Rocket Lab（RKLB）方面，编辑D在80-85小抄了一些，本想多买，但收购Iridium消息后股价飞升。目前RKLB处于CEO申报过的卖股窗口，如有回调会继续补仓。
Robinhood（HOOD）交易量创新高，预测市场成新焦点
Robinhood（HOOD）六月仅用3周半刷新股票交易量历史高点，预测市场收入也在飞增，业绩支撑强，编辑D继续持有。编辑E则将主要精力放在预测市场，认为今年下半年重心仍在预测市场。predict.fun与币安深度绑定，空投价值高；Polymarket配合跟单工具PPP（推荐阅读：从信号监控到策略跟单，PPP如何降低Polymarket交易门槛？）尝试盈利，但暂时一天盈一天亏，策略仍在优化。编辑E表示，predict交易只为博空投，Polymarket交易只为盈利。
加密市场等待底部，定投计划明确
编辑E没有上大仓位参与美股交易，耐心等待加密市场底部。他认为美股有牛末特征，现阶段不打算上仓位。加密方面，BTC跌破5万美元、ETH跌破1400美元时会开始定投；同步定投真实收入高的山寨币，如HYPE、PUMP等。
