据知情人士透露，Oracle Corporation正在与Meta Platforms Inc.就一项价值约200亿美元的云计算协议进行谈判。该协议如果成功签署，Oracle将为Meta提供大规模计算基础设施，支持其在未来几年内构建和部署人工智能模型。消息人士称，协议规模可能进一步扩大，目前条款仍在协商中。
受此消息影响，Oracle股价上周五收盘上涨4%，报收于308.66美元。若协议最终落地，将标志着Oracle在AI云计算市场的重大突破，该公司此前已为OpenAI、xAI等客户提供数据中心服务。
Oracle云计算业务爆发式增长
2025年以来，Oracle股价已累计飙升超过80%，主要受益于AI基础设施需求的激增。根据最新财报，Oracle的剩余履约义务总额达到4550亿美元，同比增长359%，是去年水平的四倍多，甚至约为Google云积压订单的四倍。Bloomberg Intelligence分析指出，这可能是Oracle云增速即将超越Google的信号。
Oracle CEO Safra Catz在财报电话会上表示：“这是一个惊人的季度，对Oracle云基础设施的需求持续增长。”她透露，本季度公司签署了四项数十亿美元的合同，涉及三家客户，预计未来将有更多交易，推动剩余履约义务突破5000亿美元。
从保守到激进：Oracle云战略转型
据彭博社报道，Oracle还为Elon Musk的xAI提供位于犹他州的数据中心算力，并在新加坡部署了数万块Nvidia芯片。然而，在能源和材料供应紧张的背景下，公司需投入数百亿美元建设大型数据中心。知情人士称，Oracle每年将花费超过10亿美元用于德克萨斯州西部数据中心的燃气发电机，以避免等待电网连接。
Oracle的复兴之路并非一帆风顺。内部曾长期围绕OCI的角色定位存在分歧：部分高管将OCI视为保护核心数据库业务和更新Oracle应用的工具，而另一派则主张挑战Amazon和Microsoft，争夺每年价值数千亿美元的云计算市场份额。最终，在赢得TikTok和OpenAI等关键客户后，CEO Safra Catz才放弃对成本的担忧，转而支持更激进的云战略。
市场影响与行业展望
Oracle与Meta的潜在协议再次印证了AI基础设施建设正成为科技巨头争夺的焦点。Meta作为全球最大的社交媒体和AI研究公司之一，亟需大量算力支持其Llama等大模型的训练与推理。而Oracle凭借其在企业级数据库和云服务的深厚积累，正在成为AI基础设施领域的重要玩家。
分析人士认为，这一趋势也将对加密货币挖矿和区块链基础设施市场产生间接影响：随着传统科技巨头抢占高端算力资源，数据中心土地、电力和芯片供应可能进一步紧张，从而推高相关成本。但短期内，Oracle股价的强劲表现更多反映了市场对AI投资回报的乐观预期。