纳斯达克上市的金融科技公司Zeta Network Group与机构投资者签署证券购买协议,发行高级10%原始发行折扣(OID)可转换本票及认股权证,总融资规模最高达1000万美元。首期600万美元预计在2026年3月12日左右完成,资金将直接注入公司比特币国库,延续其以数字资产为核心储备的战略方向。
首期600万美元:3月12日关闭
根据官方公告,首期发行本金总额600万美元的可转换票据,扣除10%的原始发行折扣后,预计净收益约540万美元。投资者还将同步获得认股权证,可购买公司A类普通股。认股权证数量按300万美元除以首期关闭前一个交易日股票的VWAP计算(即票据本金的一半除以加权均价)。此外,公司计划在3月12日纳斯达克开盘前执行1:100的股份合并。第二期融资(剩余400万美元)则需等待2026年5月12日之后,且须满足常规交割条件。
认股权证与可转换票据:关键条款解析
可转换本票期限为12个月,可转换为普通股,转换价格采用可变定价机制,设有特定底价。随附的认股权证自发行之日起即可行权,有效期为5年,行权价与可转换票据的原始转换价格一致,并包含标准的反稀释条款。这一结构让投资者获得权益敞口,同时Zeta Network可在短期内获取运营资本。独家配售代理为投资银行Maxim Group LLC,证券依据SEC于2026年1月5日生效的F-3表格注册声明发行。公司将把协议作为6-K表格提交给SEC,提供额外披露。
资金流向:比特币国库扩张
此次融资的大部分收益将用于购买比特币,以扩大公司数字资产储备。这与Zeta Network在受监管的上市公司框架下构建机构级数字资产基础设施的整体愿景一致。这是该公司第二次通过融资将比特币纳入战略储备资产,成为越来越多采纳加密货币库务政策的企业之一。

