智宝科技签署 1.547 亿美元 PIPE，投资者以 2380 枚比特币入股并掌控董事会

据 CryptoSlate 报道，纳斯达克上市公司智宝科技——一家中国保险科技公司——于 7 月 31 日签署了一份价值约 1.547 亿美元的 PIPE（私募股权投资）协议，投资者将以 2380 枚比特币完成支付，计价方式为每枚比特币 6.5 万美元的固定价格。

10 家投资者实体参与认购

协议列出的 10 家投资者实体中，每家获配 4420 万个单位，总价值 1547 万美元，对应支付 238 枚比特币。按整体计算，投资者将以 0.35 美元/单位购买 4.42 亿个单位。

每个单位包含 1 股 A 类普通股，以及一份 2 年期认股权证。该认股权证可再购买 1 股股票，行权价同样为 0.35 美元。按这一安排计算，潜在总发行量可达 8.84 亿股。

交易完成后董事会与管理层将调整

协议显示，交易交割后，投资者将指定 5 名董事中的 4 名，并自行选择新任 CEO 和 CFO。现有 4 名董事以及现任 CEO、CFO 将辞职。

交易前股东持股比例将被稀释

文件显示，此次发行将大幅稀释 PIPE 交易前的股份比例。现有的 49,001,662 股股份，在交易完成后所述股份基数中占比约为 9.98%。与此同时，B 类股东将失去其 20 比 1 的投票优势。

如果后续所有新认股权证均被行使，所述股份基数将至少增至 933,001,662 股，PIPE 交易前的股份比例则将降至约 5.25%。

交割时间与审批条件

根据协议，交易拟于 7 月 31 日后的 12 个工作日内完成交割，或在双方书面约定的其他日期完成交割。不过，所需的增资和审批问题目前仍未解决。