路透：智谱启动港股配售与可转债发行，合计融资约 50 亿美元

据路透社报道，人工智能公司智谱已启动约 20 亿美元港股配售及约 30 亿美元可转债发行，合计融资规模约 50 亿美元。

根据披露，智谱将发行 2197 万股新股，每股配售价为 714 港元，较收盘价 793 港元折价约 10%。

与此同时，公司还将发行 201.4 亿元人民币、约合 30 亿美元的零息可转债，期限至 2027 年 9 月。该批可转债发行价为面值的 100% 至 100.5%，对应收益率为 -0.5% 至 0%，初始转股价为 892.5 港元，较配售价溢价 25%。

智谱表示，本次融资所得将主要用于研发、算力资源及相关基础设施，也将用于业务扩张、战略投资、潜在并购、营运资金及其他公司用途。

报道还提到，此次股票配售与可转债发行同步进行，但两项交易的交割并不互相依赖。