智谱启动约 50 亿美元融资：配售新股并发行可转债

智谱（2513.HK）今日在香港启动约 20 亿美元新股配售，并同步发行约 30 亿美元可转换债券，合计融资规模约 50 亿美元。

根据披露，公司以每股 714 港元配售 2197 万股新股，较周五收盘价 793 港元折让约 10%。

可转债条款

此次发行的可转债为零息，2027 年 9 月到期，以人民币计价但以美元结算，发行价为面值的 100% 至 100.5%，对应收益率在负 0.5% 至零之间。

初始转换价为 892.50 港元，较配售价溢价 25%。若股价在连续 30 个交易日中有 20 日达到转换价的 130% 以上，公司可自 2027 年 2 月 18 日起全部赎回。

配售与发债同时进行，但两项交易互不依赖。

承销与募资用途

中金公司担任独家全球协调人，并与国泰君安证券（香港）共同担任账簿管理人。

募资将用于研发、算力资源及相关基础设施，并支持扩张、战略投资、潜在收购、营运资金及其他一般公司用途。