SK海力士于 7 月 10 日登陆纳斯达克，发行价 149 美元，首日收涨近 13%，市值达到 1.23 万亿美元。文章认为，这次 265 亿美元 IPO 的核心不在融资，而在于摆脱韩国市场长期估值折价。对一家一季度净利润率达 77%、净赚约 300 亿美元的公司而言，赴美上市更像是争取全球资本重新定价，同时为 HBM4、先进制程外包和后续扩产接入更大资金池。

Raymond James将英伟达目标价上调至323美元，较当前水平高出约80%。尽管股价近期回落，但市场仍看好其营收增长、客户支出扩张与AI芯片需求前景。

Lucid Group股价因Uber披露持有3780万股（11.5%被动股权）并计划采购3.5万辆用于自动驾驶出租车网络而大涨6.15%。但美国电动车税收抵免到期导致销量同比下滑27%，分析师对Lucid持谨慎态度，近场风险犹存。

Raymond James和Needham分析师认为迪士尼当前估值具有吸引力，即使在悲观情景下也历史性便宜。股价因宏观压力被低估，若重新定位为媒体公司，估值可能翻倍。

Raymond James将迪士尼评级从“与大市持平”上调至“跑赢大盘”，目标价115美元，认为其估值处于历史低位。Needham分析师亦指出迪士尼当前市盈率远低于五年均值，有翻倍潜力。

英伟达在20亿美元收购Groq仅数天后，被曝正以30亿美元洽谈收购以色列AI初创公司AI21 Labs，旨在获取顶尖的大语言模型人才，强化AI生态。分析师看好其股价2026年触及245美元。

“大空头”投资者Michael Burry近日披露重仓微软，认为其是“被炸毁”的软件机会。文章分析其理由、投行看涨目标及期权数据，探讨对AI及加密市场的潜在影响。

美光科技（MU）股价近日飙升，但分析师Lucas Ma警告估值过高且周期见顶风险，而知名投资者吉姆·克莱默则坚称公司已进入结构性增长阶段，回调即是买入良机。