Sivers Semiconductors宣布在苏格兰格拉斯哥扩建InP制造能力，目标年产1亿颗CW DFB激光器，预计2027年Q4投产。Serenity估算，按50-100美元/组价格，新产能潜在年收入可达6.25亿-12.5亿美元，引发市场对AI光通信供应链的关注。

交易员 Serenity 援引 Semtech 最新财报称，AI 光通信相关需求持续强劲，管理层表示当前光学产品市场「可用性比定价更重要」。公司预计年底前 1.6T FiberEdge TIA 与驱动器市占率将超过 50%，本财年目标订单已全部锁定，下一财年订单覆盖率已超过 70%。财报显示，Semtech 第二季度营收 3.419 亿美元，第三季度营收指引 4.1 亿美元，均高于市场预期。

X平台分析师Serenity将目光转向瑞典半导体公司Sivers Semiconductors，称其处于AI数据中心光通信链条关键环节。该公司市值已升至约20亿美元，营收承压，但项目管线仍在扩大。

康宁宣布与英伟达达成多年合作，将在美国扩建AI光学制造能力，推动光连接成为下一代AI基础设施关键环节。消息公布后，康宁盘前大涨约20%。