韩媒 Etnews 报道称，台积电已完成搭载超级电源轨（SPR）背面供电网络的 A16 制程平台开发与验证，并保留既有设计生态兼容性。报道指出，A16 相比 N2P 可在相同功耗下提升 8% 至 10% 运算速度，或在相同速度下降低 15% 至 20% 功耗，芯片密度提升 8% 至 10%。NVIDIA 次世代 AI 加速器平台 Feynman 已确认采用该制程，目标在 2028 年下半年量产。

宇树科技 8 月 19 日在上交所科创板上市，开盘价 1100 元，较 150.80 元发行价上涨 629.44%，盘中市值一度达到 4450 亿元。公司上市初期流通盘占比仅 7.44%，网上中签率 0.0181%，稀缺流通与高关注度共同推高股价。招股书及路演信息显示，王兴兴合计持股约 31%，DeepSeek、腾讯、社保基金等机构参与配售，市场也将其与 Figure AI、波士顿动力、特斯拉 Optimus 等海内外机器人公司放在同一坐标系中观察。

Serenity 表示，AI 投资没有市场想象中复杂，英伟达及黄仁勋一直在释放明确方向，但市场往往等到行情真正启动后才追认。其回顾称，英伟达曾在 2025 年提前布局 EML 和激光器产能，相关标的随后在一年内大幅上涨。Serenity 还指出，2026 年英伟达正通过 LTA、800V 架构、CPO 和物理 AI 重复类似路径，并称「2027 年见分晓」。

Serenity 表示，AI 投资线索可能并不复杂，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放产业趋势信号，但市场常在趋势兑现前选择忽视。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场曾质疑光子学方向；一年后，多家光通信公司股价显著上涨。如今，英伟达又通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V、电力架构转型、CPO 与 Physical AI，Serenity 认为市场可能再次低估这些信号。

ChainCatcher 报道，“白毛股神”Serenity 认为，AI 投资线索可能比市场预期更直接，英伟达及其 CEO 黄仁勋一直在提前释放未来产业趋势信号。她提到，2025 年英伟达锁定 EML 和激光器产能时，市场一度质疑光子学赛道，但一年后相关光通信公司股价显著上涨，其中 LITE 涨 678%，AAOI 涨 475.12%。Serenity 还称，2026 年英伟达正通过长期协议锁定 CW 激光器和 EML 产能，并推动 800V 电力架构、CPO 和 Physical AI。

Serenity 于 8 月 15 日发文并晒图，回应近期市场关于其账户「归零」的传闻，称相关说法「太夸张了」。其表示，在经历 7 月 AI 板块大幅调整后，账户年内收益率仍为 2411.84%。此前，Serenity 曾提到，受 7 月 AI 相关股票大跌影响，其投资组合一度出现约 49.4% 回撤，持仓集中在存储、光通信、机器人及上游半导体等高波动环节。

Lumentum 6 月季度营收同比增长 109%至 10.1 亿美元，组件收入同比增长 103%至 6.49 亿美元。野村在 8 月 12 日报告中称，EML 与 CW 激光器的供需失衡至少在 FY26 至 FY27 不会缓解，OCS 业务也在加速放量。报告同时点名源杰科技、中际旭创和天孚通信，认为全球光芯片短缺正为中国厂商带来结构性份额机会。

Digitimes 引述供应链消息称，英伟达已启动下一代 AI 加速器平台 Feynman 的研发与供应链部署，计划采用台积电升级版 A16 制程，并在封装端大规模引入 CPO 与 SoIC，搭配定制 HBM，目标在 2028 年下半年量产。随着 NVLink 频宽预计突破 1,000 TB/s，光互连被视为应对铜线瓶颈的关键。台积电也在同步推进 AP7、AP8 等先进封装扩产，SoIC 月产能目标已多次上修。