长鑫存储上半年营收年增873.6%，毛利率84.84%。LPDDR6量产首发于小米折叠机，苹果合作仅待美方放行，国产DUV光刻机验证推进，HBM路线未明。客户集中但风险可控。

据英国《金融时报》报道，华为正深度介入国产光刻机供应链，协调各方推动DUV光刻机进入产线。上海宇量升开发的国产先进DUV已在中芯国际等产线测试，计划年底生产12台。但投影镜头仍依赖德国Zeiss，高功率光源是瓶颈，华为已投资至期光子、科益虹源等公司补短板。

据《金融时报》援引知情人士报道，长鑫存储和长江存储均已从阿斯麦采购足够多的深紫外光刻机，以满足未来三年的扩产计划。

瑞银集团分析师预测，未来十年中国半导体制造能力可能难以取得足够进展，以开发出真正替代阿斯麦尖端EUV光刻技术的方案。分析指出，中国当前技术成熟度大致相当于阿斯麦2004年水平，但预计未来2-5年内可具备浸没式DUV光刻机量产能力。受出口限制影响，阿斯麦被禁止向中国出售EUV设备。

路透社8月初称，三星电子和SK海力士正评估将中微公司的刻蚀设备用于其中国晶圆厂，三星随后否认、SK海力士拒绝置评。报道梳理了中微自2004年创立以来的发展，以及拓荆科技、华海清科、中科飞测、盛美上海、北方华创等企业在不同设备环节的推进。文章还提到，美国自2019年以来持续升级出口管制，叠加国家大基金三期累计超6800亿元认缴资金投入，推动国产设备国产化率到2025年升至约20%。

7月28日市场与科技动态集中在半导体、AI与加密监管。长鑫科技上市首日收涨465.82%，成交额超1400亿元，总市值达3.28万亿元，并刷新多项A股纪录；The Information称一家上海国资背景企业已开始量产自主研发DUV光刻机设备，计划在2026年和2027年扩大产量，长鑫存储、中芯国际、华虹半导体被提及为潜在交付对象；加密市场方面，CEX热门币种多数下跌，AEON领涨24小时涨幅榜；监管层面，美国参议院暂缓推进CLARITY法案，日本议员则建议放宽加密货币2倍杠杆上限。

Citrini 分析师 Jukan 表示，中国在 DUV 光刻技术上的进展并不令人意外，市场此前已形成一定预期。他称，The Information 的报道主要援引一名中国交通大学教授在 6 月内部会议上的发言，未披露更多实质性信息。Jukan 认为，受该消息影响，ASML 等半导体设备股出现的抛售属于反应过度。

7 月 27 日，阿姆斯特丹上市的 ASML 和 BESI 恢复交易后分别下跌 7.4% 至 8%，此前一度跌停。德国半导体板块也出现回落，英飞凌跌约 3%，Siltronic AG 跌约 4%。消息面上，The Information 援引知情人士称，一家获中国国有资本支持的企业已开始量产自主研发的 DUV 光刻机制造设备。