AI 推理正把存储从配角推向前台。文章指出，随着查询量、多模态数据和 AI agent 带动可访问数据规模上升，NAND 正从传统商品型存储转向 AI 基础设施中的容量层。Sandisk 预计到 2030 年企业数据中心闪存需求将达 1.2 ZB，并推进 HBF、QLC 与长期客户协议，市场关注点也从短期涨价转向更强 bit 需求与更稳的供应纪律。

闪迪在 2026 年投资者日公布 2028 至 2030 财年长期财务模型，提出营收中高双位数增长、非 GAAP 毛利率约 80%、营业利润率约 75% 等目标。公司称将按盈利能力灵活调整可销售比特量，并在完成业务投资后把 100% 超额现金返还股东。受消息带动，闪迪盘中一度涨 17.6%，收盘涨近 14%，SK 海力士、西部数据、希捷科技和美光科技也集体上涨。

Marvell 于 8 月 4 日发布新一代 Bravera SC6 SSD 控制器 MV-SF1410，目标市场为 PCIe Gen6 NVMe SSD。该产品面向 AI 数据中心、超大规模云和企业数据库，支持 PCIe Gen6 与 NVMe 2.2，并向下兼容 PCIe Gen1 至 Gen5。Marvell 称，随着 AI 系统采用分层内存架构，SSD 正从传统存储设备转向高容量内存层的重要组成部分，Bravera SC6 预计于 2026 年第四季度开始提供样品。

铠侠与闪迪在 FMS 上发布最新 BiCS10 3D QLC NAND 闪存芯片，称其为目前全球已正式推出的最高存储密度 3D NAND 产品。该芯片采用 332 层堆叠结构，单位面积存储密度达 37 Gb/mm²，接口速率最高 4800 MT/s，并支持独立命令地址功能，面向高容量数据中心级 SSD 市场。两家公司还引入 PI-LTT 技术，以提升高速信号完整性并降低输出驱动功耗。

Citrini 分析师 Jukan 就近期 NAND 看空笔记和 QLC 价格谈判消息作出回应，称闪迪以低于初始报价签署长期协议，更多是其主动争取 LTA 的策略选择，不能据此推断需求走弱。他还表示，中国模组厂 eSSD 推销受阻与中国 CSP 可直接向长江存储采购有关，并非需求不足；针对 QLC eSSD 议价压力，Jukan 认为新云厂商仍有需求承接相关出货，重申对存储赛道维持看多。

爆料称，iPhone 18 Pro系列起售价或上调，1TB与2TB版本还可能由TLC改为QLC NAND。256GB与512GB版本据称维持TLC，实际配置仍待苹果正式公布。