Serenity称，Sivers Semiconductors最新财报显示，公司营收机会管线已增至约12亿美元，较2025年12月增长268%，也高于其此前披露的2026年第一季度7.99亿美元。Sivers表示，多个客户项目正逐步进入量产阶段，资源从NRE项目向产品量产转移的影响预计将在2026年第四季度开始体现，并于2027年加速。公司最新季度营收约564万美元，调整后EBITDA亏损372万美元。

吴说旗下 WhiteLine Daily 认为，CoreWeave、SMCI 和 Lumentum 的最新财报共同表明，AI 需求没有明显降温，瓶颈正从 GPU 本身转向融资、电力、冷却、网络与光互连。SMCI 订单和收入指引仍强，但后续更需观察毛利率稳定性；Lumentum 则在 AI 光互连需求带动下实现收入和毛利率双升。报告指出，当前更关键的问题是谁能缩短 Time-to-Compute，把订单更快转化为真正可用的算力。

PANews文章称，2026年8月4日存储行业出现两项关键进展：SK海力士与闪迪在FMS 2026发布高带宽闪存HBF首个标准规范，英伟达则被曝正评估下调Rubin Ultra的HBM配置。文章认为，AI基础设施的核心瓶颈正从单卡内部内存带宽，转向机架与芯粒层面的互联，光电互联、先进封装、HBM、HBF与CXL的价值排序也随之调整。

美国联邦通信委员会正考虑限制中国厂商部分新型号数据中心光模块进入美国，但规则仍在起草，适用范围、豁免条件以及是否追溯中国制造零部件都未明确。市场当前先交易订单向非中国模块厂转移的预期，Coherent、Lumentum、AAOI被视为直接受益方，Marvell与Broadcom则取决于需求是否向芯片端传导。长期看，InP衬底、外延片和激光器扩产速度更慢，可能成为新的供应约束。

Serenity 援引 Lumentum CEO Michael Hurlston 的表态称，面向 AI 数据中心的磷化铟激光器供应链正面临比存储芯片更严重的缺口。即便依靠 Lumentum 旗下 5 座 InP 晶圆厂，出货量仍可能比客户需求低 30%以上。其认为，当前压力主要集中在 EML 领域，相关瓶颈投资机会值得关注。

X平台分析师Serenity列出AAOI、SIVE、FOCI、讯芯科技为AI光子股首选，X-FAB为备选，并围绕光通信与CPO供应链给出判断。

AI供应链分析师Serenity称其X平台付费订阅已达4.6万人，距离超过马斯克仅差1000人。这名匿名分析师因押注AI半导体与硅光子供应链走红。

Tapbit公布四周年全球庆典方案，涵盖部分现货永久零手续费、总值超100万美元奖励、线上线下社区活动及公益捐赠安排。平台还披露了用户规模、交易量、合规牌照与安全数据。