亚马逊旗下 AWS 继续加码 AI 基础设施建设，将今年资本支出从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，增幅 10%。报道提到，这轮采购带动世芯、纬颖、鸿海与台积电相关订单升温，其中世芯预计单季营收与获利创新高，纬颖 2026 年营收年增率预估达 40%，鸿海则设定 ASIC 服务器市占率超过 40% 的目标。

OpenAI CEO Sam Altman指出全球AI数据中心建设存在“不可持续的狂热”，太多云服务商宣布大规模产能但缺乏客户需求支撑。他强调计算成本下降可能使当前数十亿美元的项目变成糟糕投资，即使对OpenAI也不例外。

SK 集团会长崔泰源接受《朝日新闻》专访时表示，若铠侠无法将 SK 海力士纳入未来战略，SK 将终止对铠侠的投资。他提出共同生产、R&D 合作和供应链共享三项合作方向，并称不排除共建工厂。报道还提到，双方目前在 MRAM 研发上已有合作，SK 海力士也是铠侠的 DRAM 供应商之一。

桥水基金创始人瑞·达利欧在《时代》杂志撰文称，美国国债市场近期出现的供需失衡、长期美债收益率上升及财政部买债等现象，不是短期波动，而是“大债务周期”步入晚期的危险信号。他将美国财政压力比作“经济心脏病发”，并重申崩溃临界点可能在 2027 年前后，建议投资者分散配置、避开长期债券，并增配黄金等非政府负债硬资产。

围绕美国约 40 万亿美元债务、未来 12 个月约 10 万亿美元再融资需求，以及 7 月 4320 亿美元单月赤字，市场对美债融资压力的讨论持续升温。贝莱德数字资产主管罗伯特·米奇尼克表示，债务和赤字重回头条时，往往有利于比特币和黄金。文章同时提到，美国财政部长斯科特·贝森特试图压低债券收益率，引发投资者对美元信用和长期利率前景的新一轮争论。

上交所数据显示，2026年上半年科创板公司合计实现营收1.01万亿元，同比增长38.6%；净利润1448.87亿元，同比增长437.6%，已超过上年全年水平。616家公司中有409家盈利，334家净利润同比增长。半导体与创新药成为业绩亮点，长鑫科技以776.05亿元归母净利润、3427.76%的同比增幅成为“盈利王”，但光伏等赛道仍承压，结构性分化持续。

高盛认为AI资本开支的讨论远未结束，供需失衡可能持续到2028年上半年。大型科技公司仍在争抢算力、土地、电力和数据中心资源，Eric Sheridan称算力需求与供应缺口明显，存储价格、芯片价格和建设成本均在上升，压力已从GPU短缺扩散至内存、土地、电力、机房外壳与交付周期。

The Information称，OpenAI已采购数万台Mac mini与Mac Studio，用于强化学习模型训练和电脑操作型AI代理；Anthropic则通过亚马逊AWS租用Mac算力执行类似任务。报道认为，AI公司看中的是Apple M系列芯片的统一内存架构与台式Mac的持续运算能力。这波需求已冲击高配Mac供应，并让NVIDIA开始重视这类非传统AI训练硬件场景。