Atreides Management 创办人兼投资长 Gavin Baker 罕见调整对 AI 数据中心的看法，称过去一年半以来，关于耗水、税收、就业、电价与环境影响的担忧已有不少被新项目设计化解。NVIDIA 执行长黄仁勋随后回应称「说得完全正确」。两人都把数据中心、发电、电网与制造业联系在一起。

ChainCatcher消息，黄仁勋在X平台发文称，Gavin说得很准确。AI正推动制造业回归美国，在数十年离岸外包后带动再工业化。AI正创造需求，推动市场力量而非补贴投资电网和可持续能源。过去六个月，AI初创企业获得4000亿美元投资。建设者应与社区合作，美国有望引领下一次工业革命。

MarsBit 引述高盛称，AI 高杠杆仓位爆仓、美国长端国债收益率在降息周期内走高，以及霍尔木兹海峡反复停火又破裂，可能都指向同一件事：全球市场正从“储蓄过剩”转向“资本稀缺”。文中提到，AI 需求并未放缓，但融资能力在收缩；美国财政再融资压力抬高长端利率；原油市场则持续为海峡供给风险定价。高盛认为，7 月多类资产的剧烈波动，可能是这一框架下流动性压力共振的结果。

高盛欧洲对冲基金业务负责人 Mark Wilson 在最新周报中表示，AI 基础设施、再工业化、国防重整、电力系统重建、供应链重构与主权融资需求正同时抬升资本价格，并重写投资范式。他认为，美债长端收益率上行的核心推手不是美联储，而是结构性资本需求。Wilson 同时指出，7 月指数表面平静，但个股分化、动量因子崩塌与机构去风险化已显著改变市场结构，8 月更可能进入消化期。

英伟达 CEO 黄仁勋在 Axios 采访中称，华尔街先后误读了 DeepSeek 和 Kimi 对行业的影响，认为更强的 AI 模型只会带来更多使用量、更多数据中心建设和更多算力需求。他表示半导体产业未来 10 年需要扩大 5 到 10 倍，5 年内不太可能出现泡沫，并称 AI 末日论“完全是胡扯”。谈及中国市场时，他说英伟达目前在中国的销售额“约等于零”。

英国首相 Andy Burnham 上任次日撤销成立仅两年五个月的科学、创新暨技术部，并在同周任命 Kanishka Narayan 为首位列席内阁的 AI 部长。与此同时，英国国家审计署指出，政府宣称数字化与 AI 每年可节省 450 亿英镑，缺乏一致估算方法。文章梳理这轮机构重组、Brit Card 被废，以及英国科技行业对 AI 与科技治理架构调整的反应。

Delphi Ventures在一篇长期展望中提出，未来十年最重要的三股宏观力量是 AI 与自动化、全球多极化以及人口老龄化。这份判断认为，三者会相互强化：老龄化推高自动化需求，多极化推动自给自足与再工业化，财政压力又反过来要求更高生产率。报告同时强调，加密资产仍是其核心论题之一，被视为在人口倒置、赤字上升、政治分裂和货币贬值环境下，用于交换、协作与财富保值的平行系统。

TechFlowPost 编译的一篇外网热帖中，美国工业创业者 Zane Hengsperger 将深圳制造优势概括为密度、速度和把“造实物”视为高地位工作的文化，并提出美国追赶的六步路线图：先修文化、扩大工厂密度、把能源变成工业武器、补齐本土供应链、让 AI 与软件进入工厂，以及让政府围绕审批速度、需求锚定和资本支持发力。文中援引多组制造业、能源与机器人数据，解释其“再工业化”逻辑。