全球长债收益率继续上行，美国三大股指连续第三个交易日收跌，纳指跌幅最大。30 年期美债收益率一度升至 2007 年以来高位，市场对超低利率时代结束的预期升温。AI 相关债券发行与表外承诺规模扩大，带动芯片、存储、光通信和 AI 云服务股集体下挫。与此同时，市场也在关注美伊局势、美国财政赤字压力，以及接下来多项关税、国债拍卖和美联储会议纪要等事件。

据 MSX.COM 数据，美股收盘后，存储、光通信和 AI 云服务等板块大幅回落。闪迪、SK 海力士、希捷科技跌超 9%，西部数据和美光科技跌超 7%。Coherent、Lumentum、康宁以及 CoreWeave、Nebius、Applied Optoelectronics 也出现明显下跌。

本周，Anthropic和OpenAI传出亮眼财务数据，英伟达又为数据中心建设提供千亿美元级担保，带动美股存储板块反弹，费城半导体指数重返技术性牛市。美光、闪迪、SK海力士、西部数据和希捷等存储股普遍上涨，铠侠ADR也大涨。市场同时关注Anthropic和OpenAI的收入增长、IPO进展，以及英伟达对AI基础设施融资模式的推动。

8月18日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股存储板块在盘前大幅下跌后，开盘继续走弱。美光科技、SK 海力士、西部数据、闪迪和希捷科技均录得明显跌幅，其中闪迪和希捷科技跌幅都超过9%。

8 月 18 日，美股盘前三大股指集体下跌，存储与光通信板块同步走弱。SNDK、STX、WDC、MU、SK 海力士，以及 GLW、COHR、MRVL、LITE、NOK 均录得不同跌幅。消息面上，Anthropic 截至 7 月底年化收入运行率约 650 亿美元，低于部分第三方数据和 AI 圈此前对 800 亿美元以上的乐观预期，市场随之开始重新审视 AI 增长斜率与 ARR 口径。

闪迪投资者日后，多家华尔街机构重新把公司纳入 AI 基础设施主线。摩根大通恢复覆盖并给出「增持」评级和 2250 美元目标价，花旗维持「买入」和 2100 美元目标价，摩根士丹利则对高利润率目标保持谨慎。机构共同指向 KV Cache、企业级 SSD 与高带宽闪存需求上升，认为 NAND 的定位正在从消费电子周期品转向 AI 基建相关资产。

根据 MSX.COM 数据，美股存储板块集体走高，闪迪涨超 7%，美光科技、西部数据涨超 3%，SK 海力士和希捷科技涨超 2%。个股方面，Reddit 涨超 11%，因公司被纳入标普 500 指数；无人机概念股 Unusual Machines 涨超 16%，消息面上美国将对进口无人机及零部件征收关税。

据 BIT（bit.com）行情数据，8 月 14 日美股开盘后，存储及光通信相关个股整体走强。光通信概念股中，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 9.07%，Lumentum（LITE）涨 4.57%；存储板块则全线上涨，闪迪（SNDK）涨 6.15%，希捷科技（STX）涨 4.71%，西部数据（WDC）涨 4.57%。