成人 AI 短剧平台“黄果短剧”于 2026 年 7 月中注册域名，上线不足六周即在中文网络传播。该平台并非主打拍片发行，而是面向创作者提供版权收购、长期合作和“破限模型支持”，把不受内容过滤限制的模型使用权作为付费卖点。其出现时间，正好落在中国监管部门启动 AI 应用乱象专项整治之后。

Foresight 转引的一则观点提示，讨论稳定币时，不应把需求规模、发行体量和盈利能力混为一谈。这意味着，即便市场看好稳定币赛道，也不能直接等同于看好 Circle，相关判断仍需分别拆开看。

摩根大通发布英伟达2027财年第二季度前瞻报告，重申超配评级与280美元目标价。7月季度收入预计940至950亿美元，10月季度指引可能达1070至1080亿美元，高出市场共识约3%。但过去四个季度超预期后股价反跌，市场关注点已转向竞争、中国H200出货、HBM供应及AI投资四大结构性议题。

Aletheia Capital 的 BOM 报告显示，英伟达计划于 2027 年下半年推出的 Rubin Ultra AI 运算模组，双 GPU 版本平均售价估计接近 17 万美元，四 GPU 版本可达 35 万美元，较上一代 Rubin 高出 30%。报告称，SoCAAM 已取代 GPU 芯片，成为模组中成本最高的单一部件，占总 BOM 比重超过一半。分析师还提到，Rubin Ultra 将采用 HBM4E，四 GPU 版本和 Kyber 平台仍在路线图上，内存供应链或直接受益。

宇树科技以每股 150.80 元登陆科创板，发行市值 609.93 亿元，对应市盈率 219.23 倍，约为通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率的 5.7 倍。网上申购阶段，978 万户散户参与，初步有效申购倍数达 8288.82 倍，盘前场外报价和 Hyperliquid 永续合约价格一度进一步抬高估值。Odaily 星球日报在原文中列出五点质疑，包括估值偏高、人形机器人实际工业化收入占比偏低、盈利增速放缓，以及机构与分析师对商业化前景的谨慎看法。

PANews对话Axis Robotics创始人Chris Feng，聚焦机器人训练数据为何成为具身智能赛道的新焦点。Chris认为，Physical AI面临远高于大模型的数据缺口，真机遥操作、仿真和第一人称视角数据各有取舍，未来更可能走向组合式供给。Axis目前已通过浏览器遥操作收集超220万条机器人轨迹、累计28000小时数据，并将区块链用于贡献激励和数据来源追踪。公司未来6至12个月的重点是扩展数据类型、扩大社区规模，并把ARR提升至50万至100万美元。

Raoul Pal 在 X 上提出对“机器经济”的判断，称未来两年内绝大多数经济活动将由 AI 代理自动执行，传统以人工、银行账户和工资分配为核心的体系将承压。他认为，机器无法适配现有银行系统，而区块链、稳定币、身份凭证、RWA、存储与算力等将共同构成机器间交易与清算的基础设施。

海外媒体消息称，美国联邦通信委员会正起草禁令，拟限制进口中国新型号光收发模块，目标是在 2026 年内公布并实施，但相关限制仍可能修改或搁置。消息传出后，中美两地光模块概念股走势分化。多组行业数据指向同一现实：在 800G、1.6T 等高速产品上，中国厂商占据较高份额，而美国本土产能短期内难以覆盖北美云厂商需求。