鸿海

苹果

2026-09-10 09:21:41

iPhone Duo 供应链受益分化：新日兴因折叠铰链成最直接标的

苹果将于 10 月 23 日开卖首款折叠手机 iPhone Duo，起售价 1,999 美元。高盛估首年销量在 1,400 万至 3,500 万部之间，但供应链受益并不平均。由于铰链属于普通 iPhone 不会使用的新零件，新日兴与鸿海旗下工业富联合资公司拿下约 65% 订单，成为纯新增订单的核心受益者；三星显示则独家供应折叠 OLED 面板，台厂未进入这一环节。

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亚马逊

2026-09-07 03:24:56

亚马逊上调 AWS 资本支出，带动世芯、纬颖、鸿海订单增长

亚马逊旗下 AWS 继续加码 AI 基础设施建设，将今年资本支出从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，增幅 10%。报道提到，这轮采购带动世芯、纬颖、鸿海与台积电相关订单升温，其中世芯预计单季营收与获利创新高，纬颖 2026 年营收年增率预估达 40%，鸿海则设定 ASIC 服务器市占率超过 40% 的目标。

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亚马逊

2026-09-07 00:45:06

亚马逊AWS扩大AI服务器拉货 台积电等供应链受益

据供应链消息，亚马逊旗下AWS近期扩大AI服务器机柜拉货，台积电、世芯-KY、纬颖、鸿海等协力厂出货动能强劲。亚马逊上修今年资本支出至2200亿美元，主要用于AI基础设施建设。CEO贾西预计AI算力需求将持续到2028年。AWS自研芯片业务规模达250亿美元，世芯、纬颖、鸿海等合作伙伴关键受益。

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吴说区块链

2026-09-06 11:53:20

长鑫 DRAM 份额升至 10%，美伊冲突推高原油供应风险

WuBlockchain 的《白线日报》聚焦四项动态：长鑫科技 2026 年第二季度全球 DRAM 营收市占率升至 10%，上半年营收同比增长 873.64%；鸿海 8 月营收达 9,217.7 亿新台币，预计第三季度表现好于市场预期；TCS 计划在海得拉巴分阶段建设最高 1 GW AI 数据中心园区；美军打击 3 艘伊朗油轮后，市场对霍尔木兹海峡与伊朗原油出口受扰的担忧升温。

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戴尔

2026-09-02 01:36:55

戴尔上修全年财测，AI服务器订单带动台系供应链

戴尔科技将全年营收预测上调至1920亿美元，AI服务器营收预计达到740亿美元，较上一年度增长三倍。公司过去12个月接获的AI服务器订单超过1300亿美元，未消化积压订单达950亿美元。纬创、鸿海、英业达、仁宝及散热和电源零部件厂商，均被纳入潜在受益供应链。

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广发证券

2026-08-13 05:29:11

香港广发证券：AI 科技股修正近尾声，资金从内存转向 CPO 光学

香港广发证券在 8 月科技股月报中表示，7 月 AI 相关股票的修正已接近尾声，费城半导体指数预估市盈率回落至 27 倍后，估值压力已有所释放。报告新增 AMD、鸿海和 Lumentum 为首选标的，移除联电、联发科和 ASML，并称供应链资金正从内存元件转向光学互连，NPO 与 CPO 方向在第四季度可能带来超出市场预期的表现。报告还维持对美国云服务供应商资本开支的乐观看法，同时提示手机市场疲弱与 NAND 供给过剩等风险。

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SpaceX

2026-08-12 04:48:20

Jefferies：SpaceX与CoreWeave拟自2027年直采台湾ODM AI服务器

Jefferies最新供应链调查称，SpaceX与CoreWeave计划自2027年起调整AI服务器采购路径，不再全部通过Dell，而是直接与鸿海、广达、纬颖、纬创洽谈。报告提到，新模式或从NVIDIA Vera Rubin架构的VR200机架启动，单架ASP约800万至900万美元。Jefferies同时指出，Dell面临订单份额流失风险，但这反映的是供应链重组，而非AI服务器需求转弱。

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鸿海

2026-08-05 07:35:43

鸿海展望三季度：预计AI机架出货量保持增长

据金十报道，鸿海展望第三季度，预计人工智能机架的出货量将保持增长。

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