融资概览：3.3亿美元可转债发行
新加坡比特币矿企Bitdeer Technologies Group近日宣布发行3.3亿美元可转换债券，旨在强化比特币挖矿业务、自主研发ASIC矿机，并扩大AI基础设施规模。该债券于2031年到期，年利率4.875%，可按当前股价11.84美元的25%溢价转换为Bitdeer A类股，转换价约为每股15.88美元。此次发行面向《证券法》第144A条规定的合格机构买家，若投资者在13天内行使增购期权，总规模有望达到3.75亿美元。
这已是Bitdeer第三次通过可转债融资。此前，公司分别于去年8月筹集1.5亿美元、11月筹集3.6亿美元。根据公告，本次发行预计于2025年6月23日完成，净收益约为3.196亿美元。
资金用途与票据交换
具体资金分配方面，约1.296亿美元将用于零行权看涨期权，3610万美元用于同步票据交换。剩余资金将支持数据中心扩建、新一代ASIC矿机开发以及一般企业运营需求。与此同时，Bitdeer还进行了一项票据交换交易，向其2029年到期、利率8.50%的可转换债券持有者提供约3610万美元现金及810万股股票，以换取约7570万美元的未偿票据。
这笔融资将显著增强Bitdeer在矿机自研和基础设施上的资金储备，面对日益激烈的比特币挖矿和AI计算竞争，公司正加快技术迭代和产能扩张。
算力增长与AI业务进展
Bitdeer近期营运数据亮眼。5月公司挖出196枚BTC（价值超2100万美元），自挖矿算力提升至13.6 EH/s。新的SEALMINER矿机已部署在美國得克萨斯州、挪威和不丹的矿场。此外，其基于大型语言模型的AI云平台也已正式上线，提供云端AI算力服务。
Bitdeer首席商务官Matt Kong表示：“2025年5月，我们持续推进SEALMINER矿机的部署，自挖算力达到13.6 EH/s。”公司背后有强大的资本支持——2024年从Tether融资，今年5月又通过Matrix Finance获得4000万美元债务融资。两家公司均由比特大陆联合创始人吴忌寒领导。目前Bitdeer市值已超过23亿美元，正加速扩张以巩固其在矿机和AI基础设施领域的领先地位。