Serenity继续看涨内存股，光子板块焦点重回AXT与LITE

Odaily星球日报讯，"白毛股神" Serenity 在 X 平台发文称，自己仍然看涨内存股，包括 MU 和三星。

他还表示，本周光子领域的市场焦点再次转向 AXT 和 Lumentum。

光子板块关注点回到 AXT 和 Lumentum

Serenity 提到，光子行业此前已经出现供应紧张迹象。Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）的激光器未来两年产能已经售罄，AAOI 此前发布的财报也显示，光模块需求仍在持续走强。

内存价格预期有变化，但看多观点未改

在存储板块方面，他称大量散户此前出现恐慌性抛售。当前市场确实出现了一些变化，比如 Nvidia Rubin Ultra 已对内存进行了优化，内存价格也没有像此前预期的那样大幅上涨。

不过，Serenity 认为，按照当前价格来看，存储企业的营业利润相对于市值仍然非常夸张，尤其是在存储需求正在结构化增长的情况下。按他的说法，明年的供需失衡可能还会更加严重。

市场情绪切换快于行业基本面

Serenity 还表示，市场往往会在一个行业下跌时迅速陷入恐慌，并转而追逐新的叙事。他举例称，伊朗战争期间的氦气、LNG 市场，以及 SpaceX 财报电话会上再次强调的存储供应紧张，都说明很多时候行业瓶颈和基本面并没有出现明显变化，但市场情绪已经发生了很大转变。