SpaceX IPO承销费预计约5亿美元，高盛与摩根士丹利各约1亿美元

深潮 TechFlow 消息，6月14日，据《华尔街日报》援引监管文件及知情人士消息，SpaceX首次公开募股（IPO）的承销费用总额预计约为5亿美元。以其750亿美元募资规模计算，这一费用约占0.7%。报道将承销费用、募资规模及费用比例同时列出，使这笔交易的投行收入框架更加清晰。

高盛与摩根士丹利居于承销团核心

在承销团中，高盛和摩根士丹利作为牵头行，将获得最大的费用分配。消息人士称，两家机构合计有望获得约40%的承销费用。按照5亿美元总费用测算，这意味着高盛和摩根士丹利各自收入约为1亿美元，成为本次承销收入分配中金额最高的两家机构。

美国银行、花旗与摩根大通分列下一梯队

除两家牵头行外，美国银行、花旗集团和摩根大通预计将分别获得约7500万美元的承销收入。其余参与承销的金融机构预计各自获得约1000万美元或更少。按照报道披露的分配口径，承销团内的费用安排呈现出牵头行、主要参与行以及其他参与机构的不同层级。

如果上述数据最终落地，SpaceX IPO将成为近年来华尔街最受关注的大型融资项目之一。对参与承销的投行而言，约5亿美元的总承销费用对应可观的业务收入；对SpaceX而言，这一融资项目也被描述为商业航天领域的重要里程碑。