新股神仍看多存储板块，光子板块基本面未恶化

ChainCatcher消息，“新股神”发文表示，仍看多以美光（MU）和三星为代表的存储板块，并认为市场会在不同供应瓶颈之间轮动。

本周，AXTI至LITE等光子板块标的再次成为焦点。相较7月下跌期间，主要变化是股价，其后才是零散的叙事和业务更新。他指出，市场在7月下跌时已经知道COHR和LITE的激光产品未来2年全部售罄，也已从AAOI上季度业绩电话会了解了需求失衡。除清算后的股价变化外，光子板块基本面并未恶化；光收发器及磷化铟衬底瓶颈没有改变，甚至可能进一步加剧。

存储方面，“新股神”称散户正出现投降情绪，但此前同一批人在MU签署16份SCA并给出出色预测后极度看多。他认为，当前存储业务的营业利润与市值之比“极不合理”，且明年需求失衡或更严重；同一家公司改变的只是估值和叙事，市场则在不同板块间轮动。