摩根大通在 9 月 18 日发布的全球市场策略报告称，发达市场央行正转向同步紧缩，美联储点阵图中位数显示年内或再加息一次，2028 年和 2029 年各降息 25 个基点。该行认为，只要本轮加息保持浅度，股市仍将由企业盈利锚定，并继续看好大盘股、科技和通信服务板块，同时预计布伦特油价难以持续高于 100 美元/桶。

过去一周，全球市场围绕通胀、战争与加息三条主线展开。美国 8 月 CPI 再度加速，带动市场提高对美联储 9 月会议加息 25 个基点的押注；中东局势升级推动布伦特原油一度突破 100 美元；欧洲央行已加息 25 个基点至 2.5%。在高油价、高通胀、高利率重新成为定价核心的背景下，风险资产走势愈发依赖能源价格与美联储政策路径。

美国财政部将单次长债回购规模提高至 60 亿美元后，10 年期美债收益率仍升至 4.85%，30 年期一度突破 5.3%。8 月 PPI 环比增 0.4%、同比增 5.4%，7 月数据被上修后，加息预期升温，黄金先跌后走出 V 形。欧洲央行已加息 25 个基点，日本央行下周加息 25 个基点的市场定价约为 97%，市场焦点转向今晚公布的美国 8 月 CPI。

日本央行审议委员高田创 9 月 2 日表示，日本央行在加息问题上应保留更多政策选项，不应局限于每次上调 25 个基点，加息节奏也可能不同于通常约半年一次的安排。他还称，2026 年将成为日本货币政策转变的一年，经济增长与人工智能相关投资正推动全球加息趋势。

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