AI模型认为，若英伟达新一季财报继续超预期并上调指引，股价有望在5月底至6月中旬再创历史新高，AI基础设施需求与Blackwell进展将是核心催化剂。

美国工业、基础设施与电力相关ETF近一年吸金创新高，反映市场押注AI繁荣将从芯片扩展至电网、数据中心、制冷和能源基础设施。

基于Polymarket预测市场数据，英伟达（NVDA）股价在4月底大概率维持在168至184美元区间，突破200美元概率仅5%-14%。尽管AI业务强劲，但市场预期短期内股价将以震荡盘整为主。

7月2日美股盘中，存储板块遭遇深度回调，尽管特朗普当日两次公开称赞美光并宣布2.5亿美元投资计划，美光股价仍下跌4.2%，失守1000美元关口。闪迪跌幅超10%，希捷、西部数据均跌超6%，存储ETF也大幅下挫。市场对特朗普口中的“历史性投资”反应冷淡，存储需求疲软与科技股整体回调成为主要拖累。

Gate 研究院报告指出，AI 训练与推理需求正在改变存储行业的定价逻辑。美光科技作为 DRAM、NAND、HBM 与企业级 SSD 供应商，股价过去一年累计涨幅超过 800%，市值约达 1.17 万亿美元。

Gate研究院报告称，AI训练与推理需求正在改变存储行业的定价框架。美光科技在HBM、DDR5、企业级SSD和长期供货协议推动下，按Gate行情数据于2026年6月3日市值约达1.17万亿美元。

Gate研究院报告称，AI训练与推理需求推动存储从通用硬件配套部件转向算力基础设施关键资源。美光科技被作为样本，报告梳理其万亿美元市值突破、FY2026 Q2业绩、HBM增长、长期供货协议以及Gate股票服务支持。