SK海力士
2026-07-13 02:13:42KIS下调SK海力士两年利润预期，目标价维持380万韩元
Korea Investment Securities下调SK海力士2026年和2027年营业利润预测，降幅分别为9%和11%，但维持380万韩元目标价不变。KIS认为，调整主要源于对长期供货合约价格的重新估算，而非需求转弱。该机构称HBM需求仍强，预计海力士二季度营收约80.9万亿韩元、营业利润约60.4万亿韩元，营业利润率接近75%。
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Korea Investment Securities下调SK海力士2026年和2027年营业利润预测，降幅分别为9%和11%，但维持380万韩元目标价不变。KIS认为，调整主要源于对长期供货合约价格的重新估算，而非需求转弱。该机构称HBM需求仍强，预计海力士二季度营收约80.9万亿韩元、营业利润约60.4万亿韩元，营业利润率接近75%。
Citrini 分析师 jukan 在 X 平台表示，韩国本地券商预计 SK 海力士营业利润为 60.4 万亿韩元，环比增长 61%，同比增长 556%。这一水平较 65 万亿韩元的市场一致预期低 8%。jukan 称，差距主要与 SK 海力士 HBM 收入占比更高有关，令其平均销售价格涨幅低于市场平均水平。
