伯恩斯坦在 9 月 2 日发布的研报中称，甲骨文 OCI Gen 2 在 FY26 实现 181 亿美元营收，同比增长 77%，规模已超过阿里云，仅次于 AWS、Azure 和谷歌云。该机构维持“跑赢大盘”评级和 325 美元目标价，并认为市场对 OCI 盈利能力、资本开支和现金流压力的担忧被放大。研报还提到，甲骨文核心软件业务持续产生现金流，AI 数据中心、主权云和多云数据库将成为 FY27 的主要增长驱动。

摩根士丹利在 8 月 3 日报告中提出，开放权重模型降低的是单次调用成本和部署门槛，不一定压低整体算力需求。报告认为，随着 AI 进入更多企业工作流、私有云、机房和边缘设备，调用量增长可能超过效率提升。其同时推演闭源主导、混合共存和开放主导三种情景，并指出 NVIDIA、现场电力与安全软件在不同情景下都属于相对明确的受益方向。

三星 SDS 于 20 日宣布，已在三星云平台（SCP）上线基于 FuriosaAI 第二代神经网络处理器 Renegade（RGND）的服务型 NPU。该服务面向 AI 推理场景，支持回答生成、文档分析和图像判别。客户无需采购 NPU 服务器或自建数据中心，可通过订阅方式按需选择 1 张、2 张、4 张或 8 张 NPU，并配合 SCP 的存储、计算和高速网络资源使用。

互联网计算机（ICP）迎来主网上线五周年，创始人Dominic Williams发布Cloud Engines框架，剑指万亿级AI云市场。链上数据显示交易费用创90天新低，日均交易量突破3.35亿，实时TPS超3800，价格应声上涨。

互联网计算机ICP迎来主网上线五周年，DFINITY同步发布Cloud Engines，瞄准主权云与AI Agent场景。链上数据显示，ICP手续费降至90天低点，单日交易量突破3.35亿笔。

ICP自2021年高点大幅回落，如今徘徊在历史低位附近。市场关注点正从价格崩跌转向其技术落地，包括Chain Fusion、Caffeine AI与通胀改革Mission 70能否推动中长期重估。