半导体行业进入新一轮由供需和成本共同推动的涨价周期。8 月以来，意法半导体、亚德诺和卓胜微先后向客户发出调价通知，涉及模拟芯片、射频芯片等产品线。国民技术也确认将自 10 月起上调部分高性能 MCU 价格。报道指出，本轮涨价重心已转向成熟制程，AI 需求、上游原材料上涨和产能紧张成为主要推动因素。

7月1日，WEEX TradFi数据显示美股科技板块出现明显分化，资金从单一算力叙事转向Physical AI、机器人及供应链核心环节。AMD单日涨幅达7.7%，Symbotic、德州仪器、英伟达、特斯拉等均有不同涨幅。WEEX Labs指出，特斯拉Optimus产线改造与英伟达Physical AI Day等事件加速软硬件协同预期，推动相关板块关注度上升。