Tema ETFs于2026年8月推出主动式管理ETF“Tema MLCC & PowerSemi ETF”，代码PSOX，在CBOE BZX交易所上市，费率为0.75%。该基金聚焦AI服务器供电系统中的MLCC与功率半导体，当前资产规模为86.8万美元。前十大持股包括台达电、国巨、英飞凌、村田制作所和三星电机，台湾供应链权重最高，达到29.84%。

挪威主权基金公布 2026 年上半年财报，总资产达 2.34 万亿美元，半年度回报率为 9.4%，获利 1,849 亿美元。基金持有的台股市值增至 619.14 亿美元，约合新台币 2 万亿元，占全球股票组合比重升至 3.68%。台积电持股市值达到 335.25 亿美元，联发科升至台股第二大持股，国巨持股市值增长 426% 至 11.20 亿美元。上半年调仓显示，资金从汽车、绿能等板块转向 AI 供应链周边零部件与半导体耗材。

英伟达开源发布新一代自动驾驶与具身智能推理模型 Alpamayo 2 Super，参数规模达 340 亿，并引入因果链推理能力。黄仁勋称物理 AI 与机器人将成为人工智能下一波核心浪潮，自驾车本质上也是机器人。报道同时点出台积电、鸿海、广达、研华、凌华、研扬、新汉、所罗门、上银、全球传动、大银微系统、盟立与台达电等台湾供应链分工。

高盛在最新 AI 采用追踪报告中称，AI 每月净减少约 1.1 万个美国岗位，但数据中心建设自 2022 年以来已新增 21.2 万个职位，目前每月仍增加约 9,000 个。紧缺岗位主要集中在电力、暖通空调、竣工验收和设施运维，而非 AI 工程师。报道梳理了 6 类核心岗位、3 条入行路径，以及台湾市场的招聘与认证渠道，同时指出这类工作最大的风险在于建设期岗位多为项目制，临时岗位与永久运营岗位比例接近 7 比 1。

7 月 31 日亚洲股市大幅反弹，韩国 KOSPI 盘中上涨 15.15%并触发熔断机制，日经 225 最高升至 65,157 点，台股盘中一度涨逾 2,900 点并触及 42,895 点。报道指出，前一夜美股全面走强，以及微软和 Meta 财报与资本支出计划缓解 AI 投资放缓担忧，是本轮反弹的主要背景。

台达电据报与德国英飞凌签订长期供货协议，规模达 20 亿美元，涵盖碳化硅等关键功率半导体材料。报道称，这是台达电自 COVID-19 疫情以来首次签下原料长约。市场将此举与英伟达 800VDC 电力架构布局联系起来，认为有助于回应此前关于出货进度延后的传闻。

本周全球金融市场进入关键窗口，微软、苹果、Meta 与亚马逊将陆续发布财报，市场聚焦 AI 投资本支与变现能力。与此同时，美联储利率决议、美国国债收益率走高及中东地缘局势，正在加大宏观不确定性。台湾市场方面，多家电子供应链企业法说会同步登场，美股与台股联动受到关注。

DigiTimes 报告称，英伟达面向下一代 AI 数据中心的 800V HVDC 高压直流供电架构并未调整量产路线，市场对 2027 年导入推迟的担忧主要来自对验证流程的误读。供应链人士表示，当前延迟核心在于第一代产品验证时间拉长。台达电子预计 2027 年第一季度末启动小规模生产，第二季度起按客户部署节奏逐步放量。