戴尔科技将全年营收预测上调至1920亿美元，AI服务器营收预计达到740亿美元，较上一年度增长三倍。公司过去12个月接获的AI服务器订单超过1300亿美元，未消化积压订单达950亿美元。纬创、鸿海、英业达、仁宝及散热和电源零部件厂商，均被纳入潜在受益供应链。

据 DIGITIMES 报道，NB 供应链传出品牌厂正缩减原计划前移至东南亚的产能，生产重心回到中国重庆或昆山，并提高对中系 ODM 与 EMS 厂的下单和贴牌比重。惠普、华硕、宏碁已有明显动作，联想、戴尔与苹果则相对按兵不动。供应链称，美国对等关税被联邦最高法院判定违宪后，替代关税冲击较小，而东南亚每台 NB 平均成本较中国高出 9 美元，已显著挤压低价机型利润空间。

AMD称将在台湾投资超过100亿美元，合作对象包括日月光、力成、英业达及Sanmina，重点放在AI芯片所需的先进封装产能。

Dell Q1营收、利润和AI服务器业务全面超预期，盘后股价一度大涨。交易者Serenity称，错过Dell行情的资金可关注GPU、散热、电源和主板等上游供应链。