Bitdeer 发行3.3亿美元可转换债券：聚焦矿机和AI基础设施
新加坡比特币挖矿公司 Bitdeer Technologies Group 近日宣布启动一项 3.3 亿美元的可转换票据发行计划，旨在强化其挖矿业务、开发 ASIC 矿机以及扩展 AI 基础设施。这批债券将于 2031 年到期，年利率为 4.875%，可按照当前股价 11.84 美元溢价 25% 转换为 Bitdeer A 类股票，即转换价格约为每股 15.88 美元。可转债作为一种混合融资工具，允许持有人在特定条件下将债务转换为股权，Bitdeer 借此在不利市场条件下锁定较低利率，同时保留未来股权转换的溢价空间。本次发行面向《证券法》144A 规则下的合格机构买家。若投资者在 13 天内行使额外购买期权，发行规模最高可达 3.75 亿美元。
第三次可转债融资，净收益分配计划
这是 Bitdeer 第三次发行可转债。此前该公司在 2024 年 8 月筹集了 1.5 亿美元，同年 11 月又筹集了 3.6 亿美元。本次发行预计于 2025 年 6 月 23 日完成。扣除相关费用后，净收益预计约为 3.196 亿美元。其中约 1.296 亿美元将用于零行权价看涨期权，3610 万美元用于同期票据交换，剩余资金将用于数据中心扩建、新型 ASIC 矿机开发以及一般公司用途。这些措施体现了 Bitdeer 对长期技术投资的承诺。
Bitdeer 还在进行一项票据交换，向持有其 2029 年到期、利率 8.5% 可转换票据的持有人提供现金和股权。该交易包括约 3610 万美元现金和 810 万股股票，用于交换 7570 万美元的未偿票据。
矿机部署与算力增长：5月挖出196 BTC
近期 Bitdeer 业务增长显著。2025 年 5 月，公司挖出了 196 枚比特币（价值超过 2100 万美元），自挖矿算力提升至 13.6 EH/s。新的 SEALMINER 矿机已部署在美国得克萨斯州、挪威和不丹的站点，这些自研矿机在能效上具有竞争力。同时，其基于大语言模型的 AI 云平台也正式上线，标志着公司向 AI 计算服务领域扩展。Bitdeer 首席商务官 Matt Kong 表示：“2025 年 5 月，我们继续将 SEALMINER 矿机部署到美国得克萨斯、挪威和不丹的站点，使 Bitdeer 的自挖矿算力达到 13.6 EH/s。”
资本运作与市场前景
除了本次可转债，Bitdeer 在 2024 年还从稳定币发行商 Tether 获得了资本注入，并于 2025 年 5 月通过 Matrix Finance 的债务融资工具获得了 4000 万美元。值得注意的是，Bitdeer 和 Matrix Finance 均由比特大陆联合创始人吴忌寒领导。随着比特币挖矿和 AI 计算领域竞争加剧，Bitdeer 持续投资于基础设施和技术扩建，目前其市值已超过 23 亿美元。此次融资进一步巩固了其作为综合性加密矿业和技术服务商的地位。