BlockBeats 消息，8 月 16 日，Serenity 发文称，AI 投资远没有市场想象的复杂，因为英伟达和黄仁勋一直在明确告诉所有人下一步方向，但市场几乎每一次都选择无视，直到行情真正发生。
Serenity 回顾称，2025 年英伟达曾提前布局 EML 和激光器产能，当时市场将其斥为「光子学是泡沫、和量子一样」，相关公司还被贴上骗局标签。一年后，LITE 涨 678%，AAOI 涨 475%，COHR 涨 261%，AXTI 涨 3844%，市场才追认这一轮光互连行情。
Serenity 进一步指出，2026 年英伟达正在重复同样的剧本，通过 LTA 锁定 CW/EML 产能，推动 800V 架构，异常明确地押注 CPO 切换，并将物理 AI 列为下一主题。
不过，按 Serenity 的说法，当前市场依然在嘲笑 CW 玩家是 Meme 股，认为 800V 和 CPO 还早，人形机器人也不赚钱。Serenity 明确表态：「2027 年见分晓。我选择把钱押在黄仁勋和英伟达这个领先指标上。」
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