Odaily星球日报讯，「白毛股神」Serenity 表示，AI 投资可能比市场想象中更简单，因为英伟达（$NVDA）及 CEO 黄仁勋实际上一直在提前释放未来产业趋势信号，但市场往往会在趋势真正爆发前选择忽视。
Serenity 提到，2025 年英伟达大举锁定 EML（电吸收调制激光器）和激光器产能时，市场曾质疑光子学赛道，认为相关公司存在炒作，甚至管理问题。一年后，相关光通信企业股价大幅上涨：Lumentum（$LITE）上涨 678%，Applied Optoelectronics（$AAOI）上涨 475.12%，Coherent（$COHR）上涨 260.7%，AXT（$AXTI）上涨 3843.9%。
市场质疑与股价表现的时间差
按照 Serenity 的说法，市场在英伟达释放产业信号时并未立即买账，而是在相关方向兑现后才重新定价。她将 2025 年的 EML 和激光器产能布局，视为一个已经出现过的案例。
Serenity 指向 2026 年新一轮信号
Serenity 认为，市场正在重复类似模式。她表示，2026 年英伟达已通过长期协议锁定连续波（CW）激光器和 EML 产能，同时明确推动 800V 电力架构转型，并多次强调共封装光学（CPO）以及「Physical AI（物理 AI）」将成为下一阶段的重要趋势。
不过，市场目前仍对此持怀疑态度，认为连续波激光相关企业只是「概念股」，800V 和 CPO 短期不会落地，人形机器人商业化也仍然遥远。
将英伟达判断视作领先指标
Serenity 表示，市场可能再次低估英伟达释放的产业信号。她称，自己更愿意将英伟达及黄仁勋的判断作为 AI 产业趋势的领先指标。
Serenity 说：「英伟达在告诉所有人未来会发生什么，但市场几乎每一次都会等到事情真正发生后才相信。」
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