Serenity：英伟达持续释放 AI 产业信号，市场或再度低估

ChainCatcher 消息，“白毛股神”Serenity 表示，AI 投资线索可能比市场想象中更简单，因为英伟达及其 CEO 黄仁勋实际上一直在提前释放未来产业趋势信号，而市场往往会在趋势真正爆发前选择忽视这些信号。

Serenity 提到，2025 年英伟达大举锁定 EML（电吸收调制激光器）和激光器产能时，市场曾质疑光子学赛道，认为相关公司存在炒作甚至管理问题。一年后，相关光通信企业股价大幅上涨，其中 LITE 上涨 678%，AAOI 上涨 475.12%。

她认为，当前市场正在重复类似模式。按其说法，2026 年英伟达通过长期协议锁定连续波（CW）激光器和 EML 产能，同时明确推动 800V 电力架构转型，并多次强调共封装光学（CPO）以及「Physical AI（物理 AI）」将成为下一阶段的重要趋势。

Serenity 表示，市场可能再次低估英伟达释放的产业信号，但英伟达及黄仁勋的判断往往可以作为 AI 产业趋势的领先指标。