亚马逊于 7 月 30 日公布 2026 年第二季财报，营收 2006.06 亿美元，同比增长 20%；AWS 营收 422.3 亿美元，同比增长 36.7%，为近 18 季最快增速。财报同时显示，EPS 跃升至 5.75 美元，主要受对 Anthropic 投资评估收益带动。过去 12 个月自由现金流转为负 76 亿美元，全年资本支出则上修至 2200 亿美元，新增投入几乎全部指向 AI 基础设施。

三星与SK集团宣布未来十年投资2000兆韩元（约1.3万亿美元），在韩国光州等地建设多座晶圆厂，全力押注DRAM与NAND市场。光州成为西部半导体超级集群核心，KOSPI短期承压但产业链受益。

2026年4月，Anthropic企业采用率达34.4%，首次超过OpenAI的32.3%。超70%财富100强已接入Claude工具，模型切换成本下降正让竞争格局加速洗牌。

预测显示，到2027年五大科技巨头AI资本支出占美国GDP 3.2%，首次超过国防预算2.7%。此举改写经济版图，台湾半导体受益但应用端投入不足，面临结构失衡风险。

马斯克在X平台预告TeraFab项目将在7天内启动，目标在美国建设超大型半导体制造设施，年产能上看1000亿至2000亿颗芯片。该计划引发对技术可行性、资本投入与供应链路径的讨论。

白宫与Anthropic达成最终协议，允许NSA及美国情报机构将Claude AI用于最高机密分析。几个月前Anthropic还被国防部列为“供应链风险”，如今却成为情报核心。白宫同时批准90亿美元NVIDIA芯片订单，用于建设情报专用AI数据中心。

李长荣集团即将迎来股权与战略调整。KKR计划逐步出清李长荣化工持股，这家自 2019 年私有化下市的企业将重新回到家族主导。董事长李谋伟表示，公司将摆脱相对保守的经营风格，加快半导体材料全球扩张，并正在寻求 8.74 亿美元贷款，与日本、韩国战略伙伴展开投资对谈。

台股半导体月营收披露频率高于美光季报，南亚科、群联、威刚等公司自2025年四季度起已连续释放内存景气回升信号，提前反映DRAM与NAND周期变化。