CoreWeave 二季度业绩公布后股价上涨 19%，高盛在 8 月 20 日的研报中维持中性评级，并将 12 个月目标价从 121 美元上调至 139 美元。报告认为，需求、定价和产能已验证公司短期确定性，但长期利润率能否持续改善，仍要看软件服务能否从早期案例走向规模化变现。

百度发布2026年第二季度财报，季度总营收313亿元；一般性业务收入252亿元，AI业务收入占比达到50%，已连续两个季度过半。百度创始人李彦宏称，AI业务持续增长，印证公司正从以互联网为核心转向以AI为先。二季度AI云基础设施收入73亿元，同比增长50%，其中GPU云同比增长283%，已连续四个季度实现三位数增长。

MarsBit发布7月25日至7月31日每周编辑精选，内容覆盖宏观局势、投资与创业、AI与存储、政策和稳定币、CeFi与DeFi、以太坊与扩容、安全等板块。文中提到市场为美联储加息风险付费、Clarity法案2026年落地概率被下调至30%、Lido正迁移800多万枚ETH，并梳理了ONDO、Hyperliquid、SK海力士、TradeXYZ等近期讨论焦点。

韩国互联网公司 Naver 将与英伟达、Brookfield 资管公司在韩国及美国投资建设吉瓦级 AI 云基础设施。其中，位于韩国世宗市的 GAK Sejong AI 工厂将扩展至 200 兆瓦，目标在 2028 年完成，并计划采用英伟达 Vera Rubin 和 Blackwell 平台。Naver 还计划把英伟达 AI 基础设施部署进一步扩大至 1 吉瓦。

美股三大指数全线收跌，芯片板块成为主要拖累，费城半导体指数较6月中旬高点回调逾22%。美联储官员接连释放偏鹰信号，市场对降息预期再度降温。中东局势扰动油价，黄金与白银同步回调。围绕AI回报周期、OpenAI商业模式和超大规模云厂商资本开支的争论，也重新压向科技股估值。

Meta宣布与AWS达成战略合作，将部署数千万个AWS Graviton核心，以强化AI基础设施并支持下一代Agentic AI能力。

Nebius将可转债发行规模上调至40亿美元，所得资金将主要投向数据中心建设、GPU采购和AI云基础设施扩张，反映AI算力竞赛下资本需求持续升温。

英伟达宣布通过预付认股权证向Nebius投资约20亿美元，支持后者到2030年建设超5吉瓦AI算力基础设施，凸显AI竞争正加速转向电力、芯片与数据中心建设。