博通CEO Hock Tan透露，AI公司Anthropic已成为其定制AI芯片（XPU）的最大客户，标志着AI行业加速转向定制硬件，可能重塑AI基础设施格局。

WuBlockchain 发布的白线日报显示，美国与伊朗恢复自 7 月以来首次直接军事交火，布伦特原油升至 91.67 美元，WTI 升至 87.03 美元。与此同时，英伟达认购联发科 35 亿美元可转换债券，双方将扩大在 AI 基础设施、端侧 AI 计算和智能汽车领域合作。报道还提到，Anthropic 与 Lambda 签下约 350 亿美元云算力协议，SLB 则以约 41 亿美元收购 Kelvion，继续加码数据中心相关业务。

英伟达与联发科宣布深化长期合作。根据消息，英伟达将斥资 35 亿美元认购联发科可转债，双方将围绕 AI 基础设施、本地 AI 计算和汽车三大方向展开协作，其中包括采用 NVIDIA NVLink Fusion 平台，以及继续开发多代 RTX Spark 和 DGX Spark PC 芯片。

花旗在 8 月 28 日研报中指出，Marvell 已连续第二个季度上调全年营收指引，并将 FY2027、FY2028 营收预期分别提高至约 120 亿美元和 180 亿美元。研报称，数据中心业务仍是主要增量，谷歌新签协议覆盖 XPU-attach 多个品类，CPO 与 NPO 光学业务也拿到新设计订单。花旗维持买入评级，目标价 275 美元，关注 10 月 6 日投资者日披露的长期战略更新。

英伟达发布新一代定制高带宽内存技术 NVHBM，并将其纳入 NVLink Fusion 生态。AWS 旗下 Annapurna Labs 成为首个合作方，计划从下一代 Trainium4 开始全面支持相关技术。双方同时敲定一份涵盖 2027 至 2028 年、规模最高达 200 万颗顶级 GPU 的采购安排，涉及 Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra。

英伟达宣布扩展 NVLink Fusion 平台，推出新一代高带宽内存技术 NVHBM。该方案将内存控制器集成到 HBM 基础裸片中，相比标准 HBM4E，内存带宽最高提升 30%，HBM 功耗降低 15%，并可为 XPU 计算裸片释放最多 25% 面积。亚马逊旗下 Annapurna Labs 将成为首个采用该技术的合作伙伴，双方计划结合 NVLink 纵向扩展架构提升 AI 工作负载性能与效率。

SemiAnalysis 披露的实验室测试显示，OpenAI 自研推理芯片 Jalapeño 在每兆瓦 token 吞吐量上超过英伟达 Blackwell，部分指标也高于下一代 Rubin。该芯片从 2024 年中启动开发到流片约 16 个月，由 OpenAI 与博通联合打造。报道还提到，OpenAI 将效能/瓦特作为核心目标，并规划在单个扩展网络内连接最多 2,048 个 XPU。

摩根大通发布英伟达2027财年第二季度前瞻报告，重申超配评级与280美元目标价。7月季度收入预计940至950亿美元，10月季度指引可能达1070至1080亿美元，高出市场共识约3%。但过去四个季度超预期后股价反跌，市场关注点已转向竞争、中国H200出货、HBM供应及AI投资四大结构性议题。