光学互联

存储

2026-08-08 12:49:02

Citrini分析师：短期看空存储看多光学互联，存储价格或两季度内见顶

8月8日，Citrini分析师Jukan发文称，市场短期将走向看空存储、看多光学互联的方向，部分对冲基金已开始执行这一策略。其理由包括韩国杠杆ETF基本失效、英伟达削弱Rubin Ultra的HBM配置并转向光学互联，以及市场已形成存储价格两个季度内见顶的共识。Jukan表示中长期仍看多存储，但短期略偏空，目前自己没有存储仓位。

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AMD

2026-07-21 09:36:41

AMD AI 活动临近，MI500 与 CPO 路线图成市场焦点

AMD 将于 7 月 22 日至 23 日在旧金山举行 Advancing AI 活动，市场关注 MI500 系列 GPU 与 scale-up CPO 路线图。Serenity 表示，若 AMD 明确承诺采用 CPO 并披露光引擎供应商，将对整个 CPO 主题形成利好。Jefferies 分析师 Blayne Curtis 目前预期 AMD 在 UAL 和 ESUN 方面分别与 Astera Labs、博通合作，但是否正式转向 CPO-based scale-up 方案仍待活动后观察。

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