三星电子、SK 海力士和美光科技最新财季业绩创下新高，但股价近一个多月均明显回撤，市场担心存储行业再度陷入“涨价—扩产—过剩—暴跌”的旧周期。公开信息显示，三家公司本轮扩产更集中在 HBM 和 AI 服务器用 DRAM，并通过三至五年期长协、保底价格、照付不议和预付款锁定收入。多家机构和产业人士判断，供需缺口至少延续到 2027 年甚至 2028 年前，真正的变量在于长协覆盖率、新增产能释放时间，以及长鑫科技等新进入者在 2028 年后的影响。

PANews文章称，2026年8月4日存储行业出现两项关键进展：SK海力士与闪迪在FMS 2026发布高带宽闪存HBF首个标准规范，英伟达则被曝正评估下调Rubin Ultra的HBM配置。文章认为，AI基础设施的核心瓶颈正从单卡内部内存带宽，转向机架与芯粒层面的互联，光电互联、先进封装、HBM、HBF与CXL的价值排序也随之调整。

美股周一在企业财报走强和霍尔木兹海峡局势缓和预期带动下集体上涨，道指首次收于54000点上方，标普500和纳指同步刷新纪录。油价连续走低，10年期美债收益率回落，CME数据显示9月加息25个基点概率降至57.1%。AI、半导体、存储和数据中心相关板块领涨，Palantir、ARM、英特尔、闪迪和美光表现突出，市场同时关注本周非农、财报和SpaceX限售股解禁。

8 月 4 日，BlockBeats 汇总美股盘前六项动态，包括美国拟限制中国新型数据中心组件进口、贝森特称明日或与伊朗达成协议，以及 SK 海力士、闪迪、华为、摩根大通和美国现货比特币、以太坊 ETF 的最新消息。

Bitget UEX 日报显示，特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟次日重开，带动原油风险溢价回落。美股三大指数集体上涨，亚马逊市值首次突破 3 万亿美元，Palantir 二季度营收与盈利均超预期并上调全年指引。加密市场方面，BTC 报约 62,420 美元，ETH 报约 1,850 美元，BTC 现货 ETF 昨日净流出 2.65 亿美元。

SK海力士于8月4日宣布，已与闪迪共同发布下一代存储技术高带宽闪存（HBF）的首个标准规范。这份规范是双方自去年8月启动标准化合作、并于今年2月成立联盟后的首项成果，历时约6个月完成。规范定义了8层和16层NAND芯片堆叠两种容量配置，最高支持512GB，并按Grade 1至Grade 3设定约0.4TB/s至3.0TB/s的数据传输能力标准。

SK海力士在 FMS 2026 大会上宣布，已与 Sandisk 联合发布首个 High Bandwidth Flash（HBF）标准规范，距离双方今年 2 月成立联盟约 6 个月。该标准已通过 OCP 公开，覆盖最高 512GB 容量、最高约 3.0TB/s 带宽及 UCIe 互联接口等关键规格。Google 和 Tenstorrent 已确认加入 HBF 联盟。SK海力士还首次展示第十代 V10 375 层 4D NAND 晶圆及产品，称其能效较前代提升 2.5 倍，预计明年初量产。

Circle发布USDC机器支付协议标准MPP，CRCL股价跌5.34%至75.68美元，与INFINIOS签署中东扩张协议。三件事同时推进，映射公司多线增长策略。