硅光

罗博特科

2026-09-29 11:39:12

罗博特科港股上市首日破发，硅光故事难挡一手浮亏1080港元

罗博特科9月29日登陆港股，H股定价436港元，募资总额约51.78亿港元，发行价位列港股历史第五高。但公司暗盘及上市首日均跌破发行价，首日收报414.40港元，按每手50股计算浮亏1080港元。招股书显示，公司近年光伏设备业务明显下滑，2025年销量较2023年缩水近九成；与此同时，收购德国ficonTEC后，光电子及半导体封测设备业务快速放量，成为当前收入和订单增长的核心来源。

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武汉新融光

2026-09-29 03:48:21

武汉新融光注册资本 132 亿元，半导体新独角兽浮出水面

武汉新融光技术有限公司近日在武汉光谷注册成立，注册资本 132 亿元，股东多达 38 家，涵盖武汉新芯、光谷产投、中芯聚源、深创投、元禾璞华、红杉中国等产业与财务资本。公司成立次日，长存控股科创板 IPO 审核状态更新为“已问询”，两者时间点接近。报道梳理称，新融光由武汉新芯牵头设立，背后与武汉半导体产业链演进、长江存储股权调整及硅光赛道布局密切相关。

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高盛

2026-09-07 05:26:33

高盛上调光模块市场预测：AI 机架扩张带动 1.6T 与 3.2T 放量

高盛在 9 月上调 2026 至 2028 年全球光模块市场规模预测，最新估值分别为 680 亿、1310 亿和 1480 亿美元。报告认为，AI 服务器从单卡走向机架级部署、ASIC 服务器占比提升，以及规格向 1.6T 和 3.2T 迁移，正在推高高速光模块的出货与单价。高盛同时预计，硅光方案渗透率继续上升，CPO 仍处于早期，但到 2028 年渗透率将升至 9%。

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高盛

2026-09-07 04:03:53

高盛上调全球光模块市场预测，1.6T与3.2T升级成主线

高盛在 9 月发布的全球光模块行业报告中，上调了 2026 至 2028 年全球光模块市场价值预测，分别至 680 亿、1310 亿和 1480 亿美元。报告认为，机架级 AI 服务器和 ASIC 服务器扩张、每 GPU 光模块用量上升，以及规格向 1.6T 和 3.2T 迁移，是本轮预测上修的主要原因。高盛同时给出多家供应链公司买入评级，并指出硅光方案与 CPO 正在改变行业结构。

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光互连

2026-08-07 11:58:00

光互连财报周：800G放量后，市场转向产能与毛利率

WhiteLine Daily指出，本轮财报继续确认光互连需求维持强势，800G已进入放量阶段，1.6T开始爬坡。AAOI称若产能更高即可卖出更多产品，需求至少到2027年中仍可能高于产能；MACOM则提到InP DFB激光器出现短缺。市场接下来更关注扩产能否按计划兑现，以及良率、价格和毛利率能否在放量过程中守住。

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Jefferies

2026-07-17 03:33:33

Jefferies：光模块市场或于 2027 年较 2025 年翻三倍，1.6T 缺口仍达 30%

Jefferies 在 7 月 15 日光学专家电话会上判断，光模块需求增长快于供给，800G 与 1.6T 仍存在明显缺口，其中 1.6T 在 2026 年和 2027 年都处于约 30% 短缺状态。研报称，1.6T 上游瓶颈集中在 DSP 和 200G EML；中国在被动光组件和磷化铟衬底具备优势，InP 被视为 EML、硅光和 CPO 路线都绕不开的关键材料。

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