三星电子Galaxy Z Fold8需求超预期，显示驱动芯片（DDI）供应吃紧。该DDI由三星系统LSI设计、联电22纳米工艺代工，产线已满，超级加急遭拒；三星计划将明年预留的DDI用量提前投入今年量产。铰链与UTG同步加单，Z Flip8需求偏低，苹果下半年拟推同类折叠产品。

群联电子执行长潘健成在 8 月 13 日第二季法说会上，公开指控中国存储模组厂江波龙抄袭，并点名其与紫光展锐、AMD 展示的方案。潘健成同时强调，群联已不应再被视为单纯消费性模组厂，公司新增的 AI Ecosystem Solutions 在第二季已占总营收约 38%，季增约 68%。他还表示，企业级 SSD、Boot Drive 与 AI Data Platform 将成为后续重点，并预期 NAND 供给紧张会持续多年。

香港广发证券在 8 月科技股月报中表示，7 月 AI 相关股票的修正已接近尾声，费城半导体指数预估市盈率回落至 27 倍后，估值压力已有所释放。报告新增 AMD、鸿海和 Lumentum 为首选标的，移除联电、联发科和 ASML，并称供应链资金正从内存元件转向光学互连，NPO 与 CPO 方向在第四季度可能带来超出市场预期的表现。报告还维持对美国云服务供应商资本开支的乐观看法，同时提示手机市场疲弱与 NAND 供给过剩等风险。

挪威主权基金公布 2026 年上半年财报，总资产达 2.34 万亿美元，半年度回报率为 9.4%，获利 1,849 亿美元。基金持有的台股市值增至 619.14 亿美元，约合新台币 2 万亿元，占全球股票组合比重升至 3.68%。台积电持股市值达到 335.25 亿美元，联发科升至台股第二大持股，国巨持股市值增长 426% 至 11.20 亿美元。上半年调仓显示，资金从汽车、绿能等板块转向 AI 供应链周边零部件与半导体耗材。

在 168X 一场近两小时的对话中，前 Amber、ABCDE 与 OKX Ventures 研究与投资从业者老白表示，Crypto VC 这一形态未来会消失，发币本质上更像负债而非融资。他将行业中仍有产品市场契合的方向收敛到稳定币、Perp、RWA 和预测市场，但认为预测市场的上限明显低于 Perp。围绕 Hyperliquid、HIP-3、稳定币、AI Agent 支付、公链竞争格局与人才流向 AI 等议题，他还给出了对 founder、trader、VC 与交易所的具体看法。

JZL Capital 在 7 月 27 日至 8 月 2 日周报中表示，7 月 FOMC 以 9 比 3 维持利率在 3.50%-3.75%，三名委员主张加息，显示政策分歧扩大。美国 6 月 PCE 回落主要受能源价格拖动，核心服务通胀韧性仍待观察。全球股市中，中美科技板块继续分化，市场定价更看重云收入、利润兑现与现金流。加密市场方面，BTC 本周自 65,400 美元回落至 63,114 美元附近，美国现货 BTC ETF 全周净流出约 6,150 万美元，成为价格承压的重要变量。

福建晋华曾与长江存储、长鑫科技并列为国内三大存储项目之一，却在产线初成时遭遇美国实体清单和刑事指控，进度被迫中断。2024年2月，美国旧金山联邦法院裁定相关指控不成立；在福建国资持续托底下，这家晋江企业保住了团队和产线，目前12英寸晶圆厂月产能约4万片，计划于2026年扩至6万片。

美股周二收盘涨跌不一，道指在消费、金融和医疗保健板块带动下连涨第三个交易日，半导体板块则明显承压，费半指数跌近 5%。国际油价回落支撑大盘，市场继续等待美联储周三利率决议。加密市场方面，BTC 报 63,775 美元，ETH 报 1,911 美元，资金情绪同时受到美股芯片股下跌与本周大型科技公司财报影响。