据 The Information 报道，Google 正在向英伟达核心盟友发起 AI 芯片争夺战，重点瞄准以提供 AI 算力为主的新兴云服务商（Neocloud），希望借此推动 TPU 商业化，并直接切入英伟达 GPU 的需求端。报道提到，英伟达已针对其正在洽谈中的 Neocloud 业者提出财务奖励方案，试图稳住客户。
Google宣布对外销售TPU
今年 4 月，Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 在第一季度财报电话会上表示，Google 计划把 TPU 直接出售给特定外部客户的自建数据中心。按报道说法，这意味着 Google 正从云算力提供方向芯片销售延伸，在硬件层面与英伟达正面竞争。
报道称，Google 预计今年出货 430 万颗 TPU，到 2028 年将提升至超过 3,500 万颗。摩根士丹利估算，如果售出 50 万颗 TPU 芯片，Google 到 2027 年可带来约 130 亿美元营收，且大部分收入预计会在 2027 年确认，首批客户数据中心则预计在今年前出货。
Google 自 2013 年起开发 TPU，过去主要用于内部搜索、YouTube 算法和 Gemini 模型训练。报道指出，2022 年的一次内部重组，为这轮对外销售铺平了路。
Google把Nscale列为重点目标
Google Cloud AI 与计算基础设施副总裁 Mark Lohmeyer 表示，新推出、针对 AI 推理工作负载优化的 TPU，已经吸引过去不考虑 TPU 的客户。他举例称，量化交易机构 Citadel Securities 近期使用 TPU 处理研究软件工作负载后，成本降低 30%，速度最高提升 4 倍。
报道点名，Google 最近一次攻势瞄准了 Nscale。这是一家新兴云平台，英伟达是其主要投资者之一。按照 Google 的推销说法，相较英伟达 Grace Blackwell 以及下一代 Vera Rubin 系统较复杂的部署难度，TPU 在服务器网络架构上更简单，性能表现也更稳定。
在获悉 Google 正积极接触 Nscale 后，英伟达迅速展开反制。报道称，英伟达已经提出财务奖励方案与 Nscale 协商，希望通过实际激励巩固客户关系。
“Jensen Jail”顾虑仍在
报道把 Nscale 形容为近年 AI 行业流传的“Jensen Jail”案例之一。所谓“Jensen Jail”，是指不少 Neocloud 业者担心，如果不持续采购英伟达完整硬件堆栈，未来可能失去芯片配额优先顺序。在 AI 算力长期供不应求的情况下，这种顾虑会直接影响竞争力。
Anthropic与Meta已在Google TPU阵营
目前，Google TPU 阵营包括 Anthropic 和 Meta。报道提到，Anthropic 已承诺部署最多 100 万颗 TPU，并从 2027 年起投资约 3.5GW 电力容量；Meta 也传出正在洽谈大规模采购 TPU。
另一边，英伟达与 Anthropic 的竞争对手 OpenAI 关系紧密。报道称，英伟达通过向 OpenAI 投资超过 300 亿美元，换取其 Vera Rubin 数据中心 3GW 的推理算力和 2GW 的训练算力。
外部需求扩大或增强Google与台积电谈判筹码
The Information 认为，Google 大力推动 TPU 外销，部分原因可能与争夺台积电先进制程产能有关。英伟达是台积电最重要的客户之一，占用了大量前端产能。若 Google 能把 TPU 的外部需求做大，需求端抬升后，也会增强其向台积电争取晶圆分配时的议价能力。
报道还提到，亚马逊的 Trainium 和 Inferentia、微软的 Maia 加速器虽也在推进自研 AI 芯片，但都还没有走到直接向竞争对手核心客户出售芯片这一步。
