BlockBeats 消息，6 月 21 日，Serenity 发文纠正市场对 SIVE 的一项普遍理解：SIVE 并不只是 CPO 纵向扩展中的激光供应商。Serenity 表示，SIVE 的激光器实际覆盖可插拔光模块、CPO 横向扩展、CPO 纵向扩展以及 NPO 等所有下一代光连接架构，因此其定位不应被局限在单一 CPO 场景。
Sivers 与 JBL 合作成为关键例证
Serenity 认为，最直接的佐证来自 Sivers 与 JBL 的合作。双方联合开发了采用 CW 激光器的 1.6T 光收发器，这一方案有效绕过了 EML（电吸收调制激光器）的产能瓶颈，同时具备更低功耗。Serenity 引述 Jabil 管理层的表述称，该方案的护城河“相当深”。
在 Jabil 公告之后，Serenity 透露，其他可插拔光模块厂商已经主动联系 SIVE，目前应处于联合开发或认证阶段。相关进展尚未公开，Serenity 称新公告可随时出现。其还指出，除 Lumentum 外，大多数光模块厂商并非垂直整合，因此 Sivers 作为独立激光器供应方的地位更为关键。
2026 年至 2027 年的 CPO 放量时间线
从更长远的时间线看，Serenity 称 CPO 横向扩展将在 2026 年下半年启动，POET 是其中例子之一，而 SIVE 是 POET 的激光供应商。BlockBeats 注释称，CPO 横向扩展（CPO scale out）指跨机柜、跨集群的光互联，用于数据中心级网络扩展。
CPO 纵向扩展则预计在 2027 年下半年由 Ayar 和英伟达 NVLink CPO 生态驱动规模放量。BlockBeats 注释称，CPO 纵向扩展（CPO scale up）指在单个 AI 服务器或机柜内部，通过 CPO 提升 GPU 或加速器之间的互联带宽。Serenity 将这一阶段称为整个光连接赛道的核心放量节点。
供应链图谱中的 SIVE 位置
Serenity 表示，从供应链图谱看，SIVE 在这一节点领先所有玩家，因为其判断 SIVE 早在多年前已与 Marvell Celestial、Lightmatter、Lightelligence 等公司展开设计合作。与此同时，在格芯（GFS）等代工厂，SIVE 已是参考激光器；O-Net 等大型厂商也正在基于 SIVE 构建 ELS 方案，目标指向亚洲超大规模云商的供应链。
Serenity 的结论是，自 2027 年起，SIVE 将出现在几乎所有新型光连接架构中。基于可插拔光模块、CPO 横向扩展、CPO 纵向扩展、NPO、ELS 以及多家供应链参与者的布局，Serenity 将 SIVE 视为其最看好的激光器瓶颈多头标的。