英伟达与康宁达成多年合作，推动美国AI光学制造扩张。康宁拟新建三座工厂，光连接产能提升10倍、光纤产能增超50%，消息带动其股价盘前上涨约20%。

康宁宣布与英伟达达成多年合作，将在美国扩建AI光学制造能力，计划新建三座工厂并大幅提升光连接与光纤产能，消息推动康宁盘前大涨约20%。

美国联邦贸易委员会（FTC）已批准马斯克收购光网络初创公司Mesh Optical Technologies的反垄断审查，扫清主要监管障碍。Mesh由前SpaceX工程师创立，专注于用于AI数据中心的高能效光收发器，并计划将技术部署至太空。此次收购是SpaceX强化AI算力集群竞争力的关键举措，其旗下xAI已运营约1GW算力集群，并与Anthropic、谷歌等签署合作协议。近期SpaceX股价从高点下跌超32%，市场关注该交易对股价及行业格局的长期影响。

Serenity发文称，市场将SIVE仅视为CPO纵向扩展激光供应商是一种误解。其指出，SIVE激光器覆盖可插拔光模块、CPO横向扩展、CPO纵向扩展及NPO等架构，并列举Sivers与JBL合作、POET供应关系、Ayar与英伟达NVLink CPO生态等线索。

Serenity 发文称，市场将 SIVE 仅视为 CPO 纵向扩展激光供应商的看法并不完整。其认为，SIVE 的激光器覆盖可插拔光模块、CPO 横向扩展、CPO 纵向扩展及 NPO 等架构，并将在 2027 年起进入几乎所有新型光连接架构。

Serenity发文称，市场将SIVE仅理解为CPO纵向扩展激光供应商存在偏差。其激光器覆盖可插拔光模块、CPO横向扩展、CPO纵向扩展及NPO等架构，并已与Jabil、POET、Ayar、英伟达NVLink CPO生态及多家光连接公司形成关联。

“白毛股神”Serenity再度评价Sivers Semiconductors（SIVE），认为市场对其定位仍有偏差，SIVE不只是CPO扩展相关公司，而是覆盖多种下一代光通信架构的核心激光供应商。