马斯克转发 ARK Invest 首席未来学家 Brett Winton 的观点，称「AI 激流已经袭来」。文中提到，过去一年全球 AI 推理 Token 用量增长约 25 倍，OpenRouter 的 Token 总量约每 11 周翻一番。ARK 认为，AI 基础设施回收期缩短、内部收益率偏高，正把资金、债务融资和人才持续吸向 GPU、数据中心与 AI 公司，传统企业则面临融资成本上升、估值与流动性承压。

Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakit 围绕 AI 代理经济给出一张分层地图，核心落在货币结算、信贷资本、身份控制和算力主权四个方向。文中援引 Franklin Bi 对“80 亿客户”的判断，认为当 AI 代理拥有身份、预算权限和自主结算能力后，就会从工具变成客户，并点名 Circle、Morpho、World、Alchemy、B3IQ 等已在相关基础设施上占位的项目。

英伟达 2027 财年第二季度营收 962 亿美元，数据中心收入 890 亿美元，同比增长 117%。财报发布后，市场关注点从单季超预期转向 Vera Rubin 的全面量产、第三季度约 1080 亿美元且不含中国数据中心收入的指引，以及非 GAAP 毛利率从 75.0% 回落至约 74.0% 的压力。这份财报也继续被视为 AI 服务器、内存、网络、光通信和数据中心基础设施的重要风向标。

AI 初创公司 Cluely 创始人 Roy Lee 在 Jack Neel Podcast 中提出三类仍未被充分利用的 AI 商业机会：面向大型 AI 实验室的基础设施、低成本快速试错的 AI 应用，以及门槛更低的 AI 视频与广告服务。他认为，当前最大的套利空间不一定在模型训练本身，而在于 AI 能力提升速度快于多数企业的认知更新速度。

英伟达 CEO 黄仁勋在公司季报中表示，人工智能已来到拐点，AI 正在完成真正有用的工作，生成的词元已开始创造生产力和利润。他称，当前算力就是收入，需求仍在加速增长。黄仁勋还提到，新 AI 实验室与初创企业进入黄金时代，开放模型生态活跃，实体 AI 也已开始投入应用。

英伟达 CEO 黄仁勋表示，尽管行业正转向开发定制芯片，但前沿 AI 实验室仍会继续成为英伟达的长期客户。该表态聚焦 AI 芯片竞争格局，以及英伟达在前沿实验室中的客户地位。

ChainCatcher 报道称，英伟达首席财务官表示，公司将为另一家前沿 AI 实验室的近 2 吉瓦算力项目提供有选择性的信用增级支持。消息仅披露了支持方式与项目规模，未说明该实验室名称及更多细节。

英伟达首席财务官表示，公司已经向前沿 AI 实验室投资 500 亿美元。该消息由 ChainCatcher 发布，内容未披露具体投资对象、时间分布及资金结构。