马斯克公开认可未来学家、XPRIZE 创始人 Peter H. Diamandis 的判断，认为内存而非计算是代理时代的速率限制因素，并回复称很少有人意识到这一点。Diamandis 指出，AI 代理大规模应用后，长期记忆、上下文记忆和持久化记忆将取代算力成为真正瓶颈。该判断与存储赛道基本面形成呼应：HBM 持续供不应求，KV 缓存与上下文存储爆发正推动 NAND 和硬盘需求结构性增长。

美国7月PPI同比从6月的5.5%降至4.7%，叠加此前温和CPI，推动标普500再创历史收盘新高，纳指与道指同步上涨。货币市场将9月维持利率不变的概率抬升至约65%，但30年期与10年期美债拍卖利率走高，显示长端仍在交易财政供给压力。行业层面，闪迪投资者日指引带动存储板块走强，Workday因收购磋商消息大涨，光通信与部分AI硬件股则出现回调。

英伟达CEO黄仁勋表示，A100 GPU集群将在2020年至2029年持续可用，CUDA统一平台使Ampere、Hopper和Blackwell架构得以持续升级。他强调，CUDA提升算力通用性与可替代性，推动更高利用率和更长使用寿命，使英伟达算力具备可出租、耐用、可融资的生产性资产特征。此前CoreWeave已将A100租赁合同延长至2029年。

英伟达CEO黄仁勋转发CoreWeave将A100租赁合同延续至2029年的消息，称2020年推出的A100预计到2029年仍可承担计算任务。他强调CUDA能让开发者和工程师在Ampere、Hopper、Blackwell等架构全周期内持续升级优化，提升算力通用性与跨代际可替代性，使英伟达算力成为可出租、耐用且可融资的生产性资产。

国内具身智能赛道在密集融资后，开始暴露资金使用失衡的问题：有公司未经董事会同意豪掷 1 亿元做短时营销，也有公司因过度节流错失融资与量产窗口。报道援引多位投资人与从业者说法指出，人力、算力、数据和硬件构成的真实成本至今缺少统一口径，投资机构也开始把财务、审计甚至反舞弊人员派驻被投企业，重新审视这条高烧钱赛道的资金去向。

Core Scientific 在 2022 年 12 月申请 Chapter 11 破产保护时，账面现金约 400 万美元，彼时公司同时承受比特币下跌、电力成本上升和客户违约压力。完成重组后，公司削减约 4 亿美元债务，保住数据中心、电力接入和土地等资产，并自 2024 年起将矿场资源转向 AI 与高性能计算托管。截至 2026 年 7 月，公司已签约约 1.1 GW 客户电力容量，对应超过 240 亿美元潜在长期合同收入；截至 2026 年 8 月 5 日收盘，市值约 70 亿美元。不过，这些合同价值并不等于已实现现金，高资本开支、债务扩张、客户集中和交付进度仍是主要风险。

Bitcoin Magazine 刊文称，AI 超大规模数据中心与比特币挖矿对电力和机房条件的需求截然不同，AI 正在争抢主电网中优质、并网的大规模电力资源，反而推动矿工转向偏远地区的搁浅能源、放空气天然气和低谷水电。文章认为，这种迁移有助于矿企减少熊市中被迫抛售比特币的压力，并提出科技巨头最终可能把比特币视为一种与其能源投入相匹配的稀缺储备资产。该文为 Nick Ward 代表 Bitcoin For Corporations 撰写，内容明确标注不构成投资建议。

美国7月CPI公布前，华尔街交易转向谨慎，三大指数连续第二个交易日收跌，道指、标普500和纳指分别下跌0.34%、0.32%和0.6%。霍尔木兹海峡僵局与美联储官员偏鹰表态支撑油价并抬升通胀担忧，市场对9月加息与按兵不动的押注接近五五开。与此同时，CoreWeave、Lumentum和超微电脑的业绩与指引带动AI算力、光通信和半导体板块走强，科技巨头内部走势明显分化。