马来西亚正评估将主权 AI 计划交由华为 Ascend 910C 芯片支撑，项目预算据称高达 20 亿马币，约合 4.94 亿美元。彭博称，若最终拍板，这可能成为全球首个政府层级在相关项目中弃用美国方案、转向中国芯片的案例。争议焦点包括美国出口管制、Cloud Act 对数据主权的影响，以及华为方案与英伟达方案之间的成本与性能权衡。

KB Securities 警告三星电子和 SK 海力士存储库存已降至不足 10 天供应，明年可用供应将明显不足。HBM4 过渡导致晶圆需求三倍，传统 DRAM 产能被挤压。预计明年 DRAM 和 NAND 需求超供应 10 个百分点，存储半导体占 AI 投资 57%，TrendForce 甚至估计达 68%。三星股价跌 28%，SK 海力士跌近 40%。

KB Securities最新报告显示，三星电子和SK海力士的存储芯片库存已降至10天供货量以下，分析师指出供应可能绝对不足，明年可售产品面临耗尽风险。投资者对缺货与涨价预期乐观，韩国KOSPI指数及美光、闪迪等至2027年前景看好。

韩国下一代 AI 算力采购计划曝光后，科学技术信息通信部确认，明年将编列 3.85 万亿韩元预算，采购 140 台 NVIDIA Vera Rubin NVL72 服务器机架，平均每台 275 亿韩元，约合 2070 万美元。该数字明显高于 Bernstein 和摩根士丹利此前的估值。韩国政府称，预算已计入供货紧张带来的潜在涨价，以及设备建设和基础设施等成本。

OpenAI 首席科学家 Jakub Pachocki 发布长文《An Alien Mind》，称当前 AI 更像无法被完全理解的“异星心智”，并表示全球没有任何一家实验室准备好全速推进。文中提到，OpenAI 已看到递归自我改进（RSI）持续推进的迹象，思维链监控能力却在减弱；他主张将对齐要求升级为全球强制安全法律，并推动前沿研究降速与跨国协调。

据Money Today报道，韩国科学与信息通信部计划明年引入英伟达下一代AI芯片Vera Rubin，每台机架预算275亿韩元，高于外媒此前预期。总预算3.85万亿韩元将采购140台NVL72机架，共配备10080张Rubin GPU。该批芯片独立于此前至2028年的5.2万张GPU计划，将用于开发通用人工智能等前沿模型。

多份行业报告与 Moledao 2026 年 Q2 投递数据交叉对比显示，Web3 行业一边持续裁员，一边仍在争夺专精技术人才。2026 年以来，行业裁员已超过 7,000 人，Coinbase、Kraken、Ethereum Foundation 和 BitMEX等机构相继收缩；但 Engineering 岗位在 Moledao 平台上的招聘需求占比达到 46.0%，候选人投递仅占 27.1%，成为本季度最明显的人才缺口。与此同时，岗位对 AI 技能的要求升至 53.1%，相关岗位薪资溢价也在扩大。

Serenity 发文警告，存储短缺的基本面未改，甚至可能加剧。日经报道日本分销商称需求缺口达40%-60%，年底价格或再涨50%。SpaceX未计入超大规模云厂商1.3万亿美元资本开支，总支出可能超预期。闪迪80%毛利率预期维持至2030年，三星订单可见性延至2031年。Serenity强调存储股波动大，其部分仓位浮盈超270%，但基本面与股价常脱节。同样逻辑适用于光模块、CW激光、衬底等环节，股价反弹不代表短缺结束。